дом рф статистика по ипотеке
ДОМ.РФ назвал топ-20 ипотечных банков России по итогам 2020 года
Наши проекты
Контакты
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Ведомости в Facebook
Ведомости в Twitter
Ведомости в Telegram
Ведомости в Instagram
Ведомости в Flipboard
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Государственная программа
поддержки семей с детьми
Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ предусмотрена возможность возникновения у граждан — заемщиков (поручителей) по ипотечным жилищным кредитам (займам) при рождении у них в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего или последующих детей права на получение государственной поддержки для целей полного или частичного погашения задолженности по ипотечному кредиту (займу) в размере не более 450 тыс. рублей. Подробнее о мерах поддержки в юридической справке.
В соответствии с федеральным законом АО «ДОМ.РФ» как единый институт развития в жилищной сфере выступает агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).
бюджет программы господдержки
Бюджетным законодательством предусмотрено выделение на цели предоставления АО «ДОМ.РФ» субсидий на возмещение недополученных доходов и понесенных затрат, связанных с оказанием помощи семьям, получившим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья либо земельного участка для индивидуального жилищного строительства, бюджетных ассигнований в размере 5 000,0 млн. рублей.
Не более 450 тыс. рублей. Денежные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если она меньше 450 тыс. рублей, оставшаяся часть суммы может быть направлена на погашение процентов.
Право на получение государственной поддержки может возникнуть у матери или отца, являющихся заемщиками либо поручителями (при условии заключения договора поручительства не позднее ) по ипотечному жилищному кредиту (займу), у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети. Для целей получения государственной поддержки заявитель и его дети должны быть гражданами Российской Федерации, при этом не учитываются дети, в отношении которых гражданин был лишен родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.
6 основных этапов участия в программе
Оформление
заявления
Проверка
документов
Направление
в АО «ДОМ.РФ»
Проведение
анализа
Перечисление
денежных средств
Погашение
задолженности
Обязательно предоставление согласия на обработку персональных данных по форме ДОМ.РФ.
Кредитором осуществляется проверка предоставленных заемщиком заявления и документов на предмет соответствия установленным требованиям.
При установлении кредитором соответствия заявления заемщика предъявляемым требованиям, комплект документов направляется в адрес для проведения необходимого анализа в целях принятия решения о направлении средств на погашение кредита (займа).
осуществляет последующую проверку представленных кредитором (займодавцем) документов (информации, содержащейся в указанных документах), включая получение сведений о государственной регистрации рождения, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, а также сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, и принимает решение о возможности направления и средств на погашение кредита (займа) или об отказе в направлении средств государственной поддержки.
При положительном завершении необходимых проверок осуществляет перечисление денежных средств в счет погашения части задолженности по кредиту (займу) по платежным реквизитам кредитора (займодавца), указанным в заявлении кредитора на выплату средств господдержки.
Кредитор (займодавец) при поступлении денежных средств осуществляет погашение части задолженности заемщика по кредиту (займу) и информирует о результатах погашения указанной задолженности.
Определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170
Взаимодействие с кредиторами в целях погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) граждан, в отношении которых установлено соответствие предъявляемым требованиям.
Операционное сопровождение направления средств в целях погашения указанных обязательств за счет собственных средств общества с последующим возмещением фактически понесенных затрат из федерального бюджета.
Обеспечение контроля за соблюдением кредиторами условий реализации мер государственной поддержки.
Порядок реализации мер государственной поддержки, включающий в себя порядок обращения граждан за их предоставлением, а также перечень документов, необходимых для реализации рассматриваемых мер, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1170.
Ответы на вопросы
Звонок по России бесплатный
По вопросам реализации мер государственной поддержки граждане могут обращаться в адрес Консультационного центра АО «ДОМ.РФ» по номеру горячей линии.
Я даю согласие АО «ДОМ.РФ», адрес 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 (далее – Агент), а также банкам-партнерам и другим контрагентам Агента (далее – Партнер/Партнеры):
На обработку всех моих персональных данных, указанных в заявке, любыми способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом, в целях продвижения Агентом и/или Партнером товаров, работ и услуг, получения мной информации, касающейся продуктов и услуг Агента и/или Партнеров.
На получение от Агента или Партнера на мой номер телефона, указанный в настоящей заявке, СМС-сообщений и/или звонков с информацией рекламного характера об услугах АО «ДОМ.РФ», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) (их правопреемников, а также их надлежащим образом уполномоченных представителей), Партнеров, в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи. Согласен (-на) с тем, что Агент и Партнеры не несут ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные последствия, которые могут возникнуть у меня в случае, если информация в СМС-сообщении и/или звонке, направленная Агентом или Партнером на мой номер мобильного телефона, указанный в настоящей заявке, станет известна третьим лицам.
Указанное согласие дано на срок 15 лет или до момента отзыва мной данного согласия. Я могу отозвать указанное согласие, предоставив Агенту и Партнерам заявление в простой письменной форме, после отзыва обработка моих персональных данных должна быть прекращена Агентом и Партнерами.
при первоначальном взносе 30%, срок — 15 лет.
Обязательное страхование недвижимости, личное — по желанию (при отсутствии ставка повышается). Доход подтверждается справкой 2-НДФЛ.
Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» регулирует отношения между Единым институтом развития в жилищной сфере, органами государственной власти и местного управления и физическими и юридическими лицами.
Закон направлен на формирование рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства, объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, инфраструктурной связи. Содействует развитию производства строительных материалов, конструкций для жилищного строительства, а также созданию парков, технопарков, бизнес-инкубаторов для создания безопасной и благоприятной среды для жизнедеятельности людей.
161-ФЗ устанавливает для ДОМ.РФ полномочия агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и объектами недвижимого имущества, которые находятся в федеральной собственности и не используются.
Российский рынок ипотеки установил новый рекорд по выданным кредитам
В России за три квартала 2020 года было выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,7 трлн руб., передал РБК через представителя глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко. Эта немногим меньше, чем российские банки предоставили за весь прошлый год — 1,3 млн кредитов на 2,8 трлн руб.
По словам Мутко, на сентябрь пришлось 180–185 тыс. выданных кредитов, а их объем приблизился к 0,5 трлн руб. Это исторический рекорд месячной выдачи ипотеки в России. Сентябрьский уровень значительно превзошел предыдущий рекорд на ипотечном рынке, который был зафиксирован в августе 2020 года — тогда было выдано 154,5 тыс. жилищных кредитов (+ 44,6% за год) на общую сумму 392,3 млрд руб. (+66,2%).
Такой результат стал возможным благодаря льготной ипотечной программе, на которую пришлось свыше 90% всех кредитов на новостройки в сентябре, а также росту спроса в рыночном сегменте, где ставки сейчас на историческом минимуме — около 8%, подчеркнул Мутко.
По итогам 2020 года ожидается, что объем выдачи ипотечных кредитов превысит рекордные 3 трлн руб. и достигнет 3,3 трлн руб. (не менее 1,3–1,4 млн кредитов). «В случае продления программы льготной ипотеки на новостройки может быть выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн руб.», — уточнили в «Дом.РФ».
Аналитики Frank RG оценили объем выдачи ипотечных кредитов в сентябре 2020 года в 512 млрд руб., что на 23% выше уровня августа. В «Дом.РФ» оценка скромнее — 470 млрд руб., но это вдвое больше, чем годом ранее. Из них на рынок первичного жилья пришлось около 190 млрд руб.
Значительную долю ипотечных кредитов обеспечивают займы, выданные по льготной ставке в 6,5% для новостроек (программа была запущена в пандемию и дает возможность взять кредит по низкой ставке при первоначальном взносе 15%), прокомментировал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Делает ипотеку доступнее целый комплекс мер от правительства — это и реструктуризация долга, и льготные ставки по кредитам, и семейные правительственные программы, перечисляет главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов.
Другим важным фактором роста ипотечного кредитования стало беспрецедентное снижение ставок по ипотеке в рыночном сегменте, ставшее возможным благодаря мягкой денежно-кредитной политике Банка России, указали в «Дом.РФ». По данным мониторинга госкомпании на 9 октября 2020 года, средневзвешенная ставка топ-15 ипотечных банков по кредитам на новостройки составляет 8,01%, по кредитам на готовое жилье — 8,25%, на рефинансирование — 8,05%.
Еще один фактор роста ипотеки — процесс рефинансирования кредитов из-за снижения ставок на рынке, обращал внимание ЦБ. По его мнению, способствовали увеличению объемов рефинансирования и программы льготного ипотечного кредитования, часть из которых допускает рефинансирование привлеченных ранее кредитов. Так, более 40% операций в рамках программы «Семейная ипотека» в первом полугодии 2020 года приходилось на рефинансирование. Заемщики, замещая свои обязательства новыми кредитами по более низкой ставке, снижали издержки на обслуживание кредита.
За январь—июль сумма обязательств среднего заемщика по действующим ипотечным кредитам возросла почти на 48 тыс. руб., однако годовые процентные расходы снизились более чем на 4 тыс. руб., оценивал ЦБ.
Ипотека: итоги 2020 года
Исследование 20 крупнейших ипотечных банков по итогам 2020 года. Отчет Frank RG и ДОМ.РФ
Ключевые выводы
1. В 2020 году 20 крупнейших банков по объему выданных ипотечных кредитов предоставили 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. Несмотря на трудности в начале года, связанные с пандемией, 2020-й стал самым успешным годом за всю историю ипотечного кредитования в России: объем выданных кредитов на 51% превысил показатель прошлого года. Ключевые факторами роста рынка стали:
— мягкая денежно-кредитная политика Банка России позволила банкам существенно снизить процентные ставки по кредитам;
— реализация отложенного спроса на фоне самых низких процентных ставок за всю историю ипотеки в России;
— низкие процентные ставки по депозитам (3,5-4%), вызывавшие рост интереса клиентов к приобретению жилья;
— переход на счета эксроу в жилищном строительстве, повысивший уверенность граждан в надежности приобретения жилья в новостройках.
Ведущие позиции на рынке в 2020 году заняли крупнейшие банки: Сбербанк
(2,1 трлн руб. выданых кредито за год), ВТБ (935 млрд руб.), Россельхозбанк (175 млрд руб.), Альфа-Банк (166 млрд руб.), ФК Открытие (144 млрд руб.), Банк ДОМ.РФ (122 млрд руб.).
В структуре выданных ипотечных кредитов по итогам 2020 года самая крупная доля принадлежит новым кредитам на вторичное жилье (49%), на новостройки приходится 34%, на рефинансирование 14%, на земельные участки и дома 2%.
Декабрь оказался самым успешным месяцем года и самым результативным месяцем за всю историю ипотечного кредитования: объем выданных кредитов составил 203 тысячи штук на 542 млрд руб., что превышает показатель прошлого декабря на 48% и на 14% выше итогов предыдущего месяца. Рост выдач наблюдался как по рыночными программам (+17%), так и по льготным (+5%). Резкий рост объема выдач в декабре объясняется влиянием сезонных факторв – традиционно основной объем кредитования приходится на последний квартал года, при этом больше всего кредитов выдается в декабре.
2. В 2020 году процентные ставки по ипотеке снизились на 0,9-1,2 п.п. Банки снижали ставки вслед за ключевой ставкой Банка России:
— новостройки: 7,93% (−0,98 п.п. к декабрю 2019 г.);
— вторичный рынок: 8,15% (−0,9 п.п.);
— рефинансирование: 7,94% (−1,19 п.п.).
В декабре произошло очередное снижение ставок по всем сегментам:
— новостройки: 7,93% (-0,11 п.п. к ноябрю 2020 г.)
— вторичный рынок: 8,14% (-0,12 п.п.)
— рефинансирование: 7,93% (−0,11 п.п.)
3. В 2020 году 20 крупнейших ипотечных банков приняли 6 млн заявок на ипотечные кредиты: 1 млн заявок по льготным программам и 5 млн заявок по рыночным программам. Уровень одобрения в течение года был стабильно высоким и составил по льготной программе 68%, по рыночным программам 58%.
В декабре уровень принятых заявок немного снизился и составил 562 тысячи заявок — на 11 тысяч заявок меньше, чем в ноябре: по программе льготной ипотеки 114 тыс. заявок или 20% всех заявок, по рыночным программам 448 тысяч заявок. Уровень их одобрения по льготной программе составил 65%, по рыночным программам 61%.
Объем выданных кредитов
По итогам 2020 года крупнейшие ипотечные банки выдали 1,7 млн кредитов на сумму 4,3 трлн руб., что на 51% выше показателя прошлого года. Рекордный объем выдач на рынке ипотеки достигнут благодаря запуску льготной программы ипотеки «6,5%» в апреле 2020 года и снижению процентных ставок по рыночным программам до рекордно низкого уровня:
— новостройки: 7,93% (−0,98 п.п. к декабрю 2019 г.);
— вторичный рынок: 8,15% (−0,9 п.п.);
— рефинансирование: 7,94% (−1,19 п.п.).
Доля топ-20 банковна рынке ипотеки в 2020 году составила 95,6%, что на 2,3 п.п. выше декабря 2019 года.
Уровень концентрации ипотечного рынка в 2020 году выросна 5 п.п., на топ-5 банков по объему выданных кредитов в 2020 году пришлось 78% рынка, в то время как годом ранее этот показатель составлял 73%.
В пятерку лидеров по объему выданных кредитов с начала 2020 года вошли Сбербанк (48% всего объема выдач за 2020 год), ВТБ (22%), Россельхозбанк (4%), Альфа-Банк (4%) и ФК Открытие (3%).
По итогам 2020 года в рейтинге ряда банков произошли значительные изменения: Россельхозбанк вошел в топ-5 банков, вдвое увеличив объем выдач и поднявшись на 3 позиции в рейтинге (3 место, +97,1% к 2019 г.). Также за 2020 год улучшили свои позиции Альфа-Банк (4 (+1) место, +80,9% к 2019 г.) и Банк ДОМ.РФ (6 (+3) место, +74,4% к 2019 г.). Газпромбанк покинул пятерку лидеров, опустившись за год с 3 на 7 место рейтинга.
В декабре топ-20 банков выдали 203 тысячи кредитов на 542 млрд руб., что на 48% выше декабря прошлого года и на 14% прошлого месяца. По льготным программам объем выданных кредитов увеличился на 5%, по рыночным на 17%.
Тройка лидеров по объему выданных ипотечных кредитов не меняется на протяжении полугода: 74% всех выдач в декабре обеспечили: Сбербанк (48% всей выдачи), ВТБ (20%) и Россельхозбанк (5%).
Лидерами по приросту выдач в абсолютном выражении в декабре стали ВТБ, объем выданных кредитов вырос на 17 млрд руб., +18% к ноябрю 2020 г., Сбербанк (рост на 14 млрд руб., +6%) и Россельхозбанк ( рост на 8,2 млрд руб., +42,4%). Прирост в ВТБ обеспечен ростом объема выдач по рыночным программам. В декабре банк снизил ставки на 0,3 п.п., сократив разницу со средними ставками по рынку. В Россельхозбанке рост объема выдачи обеспечен активным участием банка в программе «Сельской ипотеки».
Структура выданных кредитов
В 2020 году доля выдач ипотеки на новостройки составила 34%, на вторичном рынке — 49%, кредитов на рефинансирование — 14%, на земельные участки и дома — 2%. В мае произошел резкий рост доли ипотеки на первичном рынке, причиной которого стал запуск льготной ипотеки «6,5%», в конце апреля 2020 года. Максимальная доля ипотеки на новостройки в 2020 году зафиксирована в июне-августе (37-40%). Доля ипотеки на вторичном рынке в течение года держалась на уровне 48-53%. Доля кредитов на рефинансирование во второй половине года возобновила рост на фоне плавного снижения ставок до исторического минимума по программе до 7,94 п.п. в декабре 2020 года, что на 1,2 п.п. ниже значений декабря 2019 года. Также в ноябре рефинансирование ипотечных кредитов на новостройки запустил Сбербанк, лидер рынка, занявший 4 место по объему выдач кредитов на рефинансирование в 2020 года. Доля кредитов на готовые жилые дома стабильно не превышала 4% всех выдач, максимальная доля по кредитам пришлась на апрель-июль, что связано с сезонностью продукта.
В декабре доля ипотеки на новостройки составила 31%, на вторичном рынке 52%, кредитов на рефинансирование 14%, на земельные участки и дома сохранилась на минимальном уровне 2% всего объема выданных кредитов.
— Среди топ-20 банков наибольшая доля выдач в декабре на новостройки у Банка «Санкт-Петербург» (61% всей выдачи банка в декабре), Промсвязьбанка (60%), и Газпромбанка (49%);
— Лидерами по доле выдач на вторичном рынке остаются Сбербанк (71% всех выдач), Абсолют Банк (68%) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (66%);
— Более половины выдач ЮниКредит Банка приходится на рефинансирование ипотеки (64% всех выдач банка). Также сегмент преобладает в Райффайзенбанке (47%) и Банке ДОМ.РФ (49%);
— Россельхозбанк, по-прежнему, первый на рынке по объему выдач кредитов на земельные участки и жилые дома (27% всех выдач). Банк продолжает активное участие в программе «Сельская ипотека», что позволяет ему оставаться в лидерах в сегменте кредитов на жилые дома.
Ставки
За 2020 г. процентные ставки существенно снизились во всех сегментах ипотечного рынка до рекордно низких значений:
— новостройки: 7,93% (-0,98 п.п. к декабрю 2019 г.);
— вторичный рынок: 8,15% (-0,9 п.п.);
— рефинансирование: 7,94% (-1,19 п.п.).
Плавное снижение ставок в течение года происходило за счет снижения ключевой ставки Банка России до 4,25% (-2 п.п. к декабрю 2019 г.).
В декабре средневзвешенные ставки предложения снизились до рекордно низких значений и составили:
— новостройки: 7,93% (-0,09 п.п. к ноябрю 2020 г.);
— вторичный рынок: 8,15% (-0,11 п.п.);
Объем выданных ипотечных кредитов в месяц
В течение месяца банки снижали ставки, в основном, по рыночным программам: ВТБ ввел опцию «Цифровой бонус», в рамках которой клиентам предоставляется скидка 0,3 п.п. при оформлении ипотеки в личном кабинете банка. Банк ДОМ.РФ ввел акцию «Новогодняя», в рамках которой клиентам предоставляется дисконт в размере 0,5 п.п. от базовой ставки. ЮниКредит Банк возобновил скидку 0,5 п.п. за подачу заявки через информационный центр банка. Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Уралсиб снизили базовые ставки по продуктам, сократив разницу со средними ставками по рынку.
Самые выгодные ставки в разрезе цели кредита на конец декабря предлагали:
— новостройки: Банк ДОМ.РФ (7,3%), ЮниКредит Банк (7,4%), ФК Открытие (7,5%);
— вторичный рынок: ЮниКредит Банк (7,4%), ФК Открытие (7,6%), Банк ДОМ.РФ (7,9%);
— рефинансирование: Банк ДОМ.РФ (7,1%), ЮниКредит Банк (7,4%), ФК Открытие (7,5%);
— программа 6,5%: Банк ДОМ.РФ (5,7%), Промсвязьбанк (5,85%), АК Барс (5,85%), Россельхозбанк (5,9%), Газпромбанк (5,9%);
— семейная ипотека: Промсвязьбанк (4,50%), Банк Центр-инвест (4,50%), Россельхозбанк (4,60%), Ак Барс (4,60%), Банк Санкт-Петербург (4,69%).
Продуктовые сегменты
1. Новостройки
В 2020 году крупнейшие банки выдали 478,8 тысяч кредитов на 1,44 трлн руб. Доля ипотеки на новостройки составила 34% в общем объеме выдач ипотечных кредитов. С мая ипотека на новостройки активно росла в течение всего года, при этом доля льготной ипотеки в объеме выдач на первичном рынке составляла 82%, а в июле-октябре показатель достигал 85%. Льготная ставка на новостройки сделала более доступным приобретение жилья именно в этом сегменте: разница в ставках между первичным и вторичным рынками составляла 1,5-2%. В ноябре наблюдалась коррекция объема выдач после ажиотажного спроса в октябре.
В топ-5 банков по объему выданных кредитов на новостройки в 2020 году вошли Сбербанк (646 млрд руб., 45% всего объема выданных кредитов крупнейших банков), ВТБ (315 млрд руб., 22%), Альфа-Банк (84 млрд руб., 6%), ФК Открытие (65 млрд руб., 4%) и Газпромбанк (57 млрд руб., 4%).
В 2020 году доля льготной ипотеки в общем объеме выдач на новостройки составила 66% (956 млрд руб.).
В декабре крупнейшие банки выдали 51 тысячу кредитов на новостройки на 167 млрд руб.. на 12% больше показателя прошлого месяца.Рост объема выданных кредитов на новостройки в декабре обеспечен как ростом выдач как по рыночным программам (+12 млрд руб. к ноябрю 2020 г.), так и по льготной программе (+ 6 млрд руб.).
В декабре в топ-5 банков остался без изменений: наибольший объем выданных кредитов у Сбербанка (69 млрд руб., 41% всей выдачи крупнейших банков), ВТБ (40 млрд руб., 24%), Альфа-Банка (11 млрд руб., 7%), Россельхозбанка (8,4 млрд руб., 5%), Банка ДОМ.РФ (8,1 млрд руб., 5%).
Доля льготной ипотеки в декабре в общем объеме выдач на новостройки сократилась на 5 п.п. и составила 76%, что является результатом продления льготной программы до июля 2021 года.
2. Вторичный рынок
В 2020 году крупнейшие банки выдали 909,3 тысячи кредитов на 2,09 трлн руб. Доля ипотеки на готовое жилье составила 49% в общем объеме выдач ипотечных кредитов.
В топ-5 банков по объему выданных кредитов на вторичном рынке в 2020 году вошли Сбербанк (1,38 трлн руб.), ВТБ (364 млрд руб.), ФК Открытие (44 млрд руб.), Росбанк (43 млрд руб.) и Газпромбанк (39 млрд руб.).
На вторичном рынке в декабре банками выдано 114 тысяч кредитов на 280 млрд руб., рост по сравнению с ноябрем составил 14%. Доля ипотеки на готовое жилье в декабре составила 52% в общем объеме выдачи ипотечных кредитов.
В пятерку банков-лидеров сегмента вошел Газпромбанк, поднявшись
с 6-го на 4-е место. Наибольший объем выданных кредитов на вторичном рынке обеспечили: Сбербанк (185 млрд руб., 66% всей выдачи), ВТБ (45 млрд руб., 16%), Россельхозбанк (9,2 млрд руб., 3%), ФК Открытие (6,4 млрд руб., 2%) и Газпромбанк (4,9 млрд руб., 2%). В абсолютном выражении в декабре наибольший прирост выдач кредитов на готовое жилье показали Сбербанк (+12,2 млрд руб., +7% к ноябрю 2020 года), ВТБ (+10,3 млрд руб., +29,1%), Россельхозбанк (+4,5 млрд руб., +97,5%). Рост объема выданных кредитов в Россельхозбанке обеспечен активным участием банка в программе «Сельской ипотеки».
3. Рефинансирование
В 2020 году топ-20 банков выдали 247,3 тыс. кредитов на 581,2 млрд руб. Доля ипотеки на кредиты на рефинансирование составила 14% в общем объеме выдач ипотечных кредитов. Рост объема выданных кредитов на рефинансирование ипотеки в течение года обусловлен снижением ставок по продукту. Благодаря рефинансированию ипотеки по более низкой ставке у клиентов появилась возможность сократить срок выплаты кредита или снизить ежемесячные выплаты.
В пятерку лидеров по объему выданных кредитов на рефинансирование ипотеки в 2020 году вошли ВТБ (255 млрд руб.), Банк ДОМ.РФ (48 млрд руб.), Альфа-Банк (45 млрд руб.), Сбербанк (41 млрд руб.) и Райффайзенбанк (32 млрд руб.).
В декабре доля кредитов на рефинансирование составила 14% от всех выданных кредитов. На цели рефинансирования в декабре крупнейшими банками банками выдана 31 тысяча кредитов на 74 млрд рублей (+15% к ноябрю 2020 г.).
Пятерка банков-лидеров по объему выданных кредитов на рефинансирование в декабре не изменилась, однако Банк ДОМ.РФ по объему выдач поднялся с 4 на 2 место, обогнав Альфа-Банк и Сбербанк. Наибольший объем выдач обеспечили: ВТБ (25,2 млрд руб., 34% всей выдачи банков), Банк ДОМ.РФ (10,5 млрд руб., 14%), Альфа-Банк (7,7 млрд руб., 10%), Сбербанк (6,3 млрд руб., 9%), ФК Открытие (5,6 млрд руб., 8%). Лидеры по абсолютному приросту выдачи в декабре: Банк ДОМ.РФ (+4,6 млрд руб., + 78,2% к ноябрю 2020 г.), Росбанк (+2,2 млрд руб., +65,1%) и ФК Открытие (+0,8 млрд руб., +16,4%). Рост выдач в банках обусловлен:
— Банк ДОМ.РФ запустил акцию «Новогодняя», в рамках которой клиентам предоставляется скидка 0,5 п.п. к базовой ставке. Минимальная ставка по продукту составила 7,1% и является лучшим предложением среди топ-20 банков;
— Росбанк в ноябре снизил ставку на 0,4 п.п. до 8,04%, приблизив её к средневзвешенным значениям;
— ФК Открытие предлагает одну из наиболее привлекательных ставок по продукту – 7,5%.
4. Кредиты на жилые дома
В 2020 году топ-20 банков выдали 40,4 тысячи кредитов на 83,6 млрд руб. В начале года объем выданных кредитов находился на минимальном уровне, что объясняется отсутствием интереса к загородной недвижимости в зимние месяцы. В апреле-мае, начале режима самоизоляции, спрос на ипотеку на землю и жилые дома вырос на 247% к предыдущему месяцу. Реализуемая с 2020 г. государственная льготная программа «Сельская ипотека» поддержала рынок кредитования загородной недвижимости.
В топ-5 банков по объему выдач в сегменте вошли Россельхозбанк (69 млрд руб.), Сбербанк (7 млрд руб.), РНКБ Банк (3 млрд руб.), АК Барс (3 млрд руб.) и Росбанк (1 млрд руб.).
В декабре доля ипотеки на земельные участки и жилые дома в общем объеме выданных кредитов не изменилась и составила 2% от всех выданных кредитов. В декабре крупнейшие банки выдали 4,4 тысячи кредитов в данном сегменте на 9,6 млрд руб.
В пятерку банков-лидеров сегмента вошел Совкомбанк, поднявшись с 7-го на 5-е место. Прирост в банке – результат эффекта низкой базы в этом сегменте. Наибольший объем выдач обеспечили: Россельхозбанк (7,4 млрд руб., 77% всей выдачи), Сбербанк (0,9 млрд руб., 9%), АК Барс (0,4 млрд руб., 4%), РНКБ (0,4 млрд руб., 4%), Совкомб
анк (0,1 млрд руб., 1%). Россельхозбанк, Сбербанк и АК Барс – участники программы «Сельская ипотека», что позволяет банкам ежемесячно оставаться лидерами сегмента со значительным отрывом от остальных банков. В абсолютном выражении в декабре наибольший прирост показал Россельхозбанк – лидер по объему выдач кредитов на ИЖС (+0,9 млрд руб., +14,1% к ноябрю 2020 г.), Сбербанк (+0,1 млрд руб., +13,4%) и РНКБ Банк (+0,1 млрд руб., +31,9%). В РНКБ Банке рост выдач – эффект низкой базы в сегменте.
5. Программы с господдержкой
В 2020 году крупнейшие ипотечные банки выдали 0,5 млн ипотечных кредитов по программам с господдержкой на сумму 1,34 трлн руб. Доля кредитов по программам с господдержкой в общем объеме выдач составила 31% от всех выданных кредитов. Наибольшую долю среди программ с господдержкой занимает льготная ипотека «6,5%» (73% всех выдач по госпрограммам, 974,1 млрд руб.).
В топ-5 банков по объему выданных кредитов по программам с господдержкой в 2020 году вошли Сбербанк (603 млрд руб., 45% всей выдачи), ВТБ (248,7 млрд руб., 19%), Россельхозбанк (125,6 млрд руб., 9%), Промсвязьбанк (66,7 млрд руб., 5%) и Банк ДОМ.РФ (52,8 млрд руб., 4%).
В декабре доля кредитов по программам с господдержкой в общем объеме выданных кредитов составила 33%. Банки выдали 62 тысячи ипотечных кредитов по программам с господдержкой на 181,3 млрд руб. (+13% к ноябрю 2020 г.). При этом 72% всех выдач по программам с господдержкой пришлось на «Льготную ипотеку 6,5%». Рост объема выданных кредитов в декабре наблюдался по всем программам господдержки: Льготная ипотека 6,5% (+6,4 млрд руб., +5,3% к ноябрю 2020 г.), Семейная ипотека (+3,0 млрд руб., +15,6%), Сельская ипотека (+7,9 млрд руб., +74,1%), Военная ипотека (+1,4 млрд руб., +33,8%), Дальневосточная ипотека (+2 млрд руб., +54%).
В пятерку банков-лидеров в декабре по объему выдач ипотеки с господдержкой вошел Альфа-Банк, поднявшись с 6-го на 5-е место. Альфа-Банк является одним из лидеров по приросту льготной ипотеки «6,5%», такой результат банк связывает с успешностью выдач кредитов на новостройки по совместным программам с застройщиками, субсидированная ставка по которым достигает 2,99%.
Заявки
В 2020 году топ-20 банками всего было принято 6 млн заявок на ипотечные кредиты: 1 млн. заявок по льготной ипотеке и 5 млн заявок по рыночным программам. После кризисного апреля, в среднем в 2020 году в банки подавали около 560 тыс. заявок ежемесячно, из них 123 тыс. (23% от всех поданных заявок) – по программе льготной ипотеки «6,5%». Максимальное количество заявок пришлось на сентябрь (638 тыс. шт.), из них по льготной ипотеке 162 тыс., что связано с активностью клиентов перед планируемым окончанием действия льготной программы (01.11.2020 г.). Несмотря на введенные ограничения в связи с пандемией, в течение года в банках по заявкам был стабильно высокий уровень одобрения: по льготной программе 6,5% на всем периоде действия он составил 68%, по рыночным программам 58%.
В декабре банки получили 562 тысячи заявок на ипотеку, что на 11 тысяч заявок меньше, чем в ноябре:
— 114 тыс. заявок по льготной ипотеке (+21 тыс.);
— 448 тыс. заявок по рыночным программам (-32 тыс.) – возвращение к летним значениям 2020 г.
Уровень одобрения по льготной программе в декабре снизился до 65% (-3 п.п.), по рыночным программам не изменился и сохранился на уровне 61%.
Предыдущее исследование читайте здесь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.