выплата дивидендов 1с унф
дивиденды в 1С УНФ
По расчётам с учредителями можно посмотреть видео на нашем канале:
https://www.youtube.com/watch?v=4w68FEsoP_w
На текущий момент зарегистрировано пожелание по отражению НДФЛ при выплате дивидендов.
Сейчас, чтобы отразить дивиденды с НДФЛ можно выполнить следующие действия:
1. Отразить дивиденды с НДФЛ документом «Прочие затраты (расходы)» (для примера: 1000 руб. дивидендов, из них 130 НДФЛ).
2. Отразить выплату дивидендов + НДФЛ документом «Расход из кассы» (1000 руб.).
3. Отразить поступление в кассу с видом операции «Прочее» (корреспонденция «Расчеты по выплате доходов») на сумму НДФЛ (130 руб.).
4. Отразить налоги документом «Начисление налогов» со счетом затрат «Прочие расходы» на сумму НДФЛ (130 руб.).
5. Выплатить налог документом «Расход из кассы» с видом операции «Налоги».
Дивиденды в 1С: начислить, заплатить
Владельцу всегда приятно сознавать, что его организация получает прибыль, но еще более приятно не только видеть ее в форме 2, а получать в виде дивидендов. От бухгалтера зависит, будет ли она перечислена верно и не отобрана ИФНС в случае неверного отражения и начисления налогов.
Вычисляем дивиденды
Начисляем дивиденды и НДФЛ
В базе выбираем вкладку «Операции» — «Операции введенные вручную» — «Создать» — «Операция».
По Кт счета 84.01 отражается чистая прибыль, соответственно, при начислении сумму дивидендов мы отражаем по Дт счета 84.01., по Кт указывается счет 75.02 «Расчеты с учредителями», в аналитике указывается то лицо, которому начисляются дивиденды. Ниже оформляем проводкой начисление налога: в Дт указываем счет расчетов с учредителями и нашего Иванова (так как налог удерживается с него) и по Кт выбираем счет 68.01. «НДФЛ».
При начислении дивидендов организации принципиальных отличий нет, только в получателях выбираем организацию и в счете налога указываем 68.34 «Налог на прибыль при исполнении обязанностей налогового агента».
Сумма начисленных дивидендов в операции не будет равна сумме перечислений на карточку физлица или на расчетный счет организации.
Обратите внимание: Это происходит потому, что НДФЛ платится с начисленной суммы. Рассмотрим на примере, который виден на скриншоте: 1 200 000 руб. — сумма начисленных дивидендов, с нее налог 13 % — 156 000 руб., соответственно, сумма дивидендов для перечисления на карточку или расчетный счет составит:
1 200 000 — 156 000 = 1 044 000 руб.
Перечисляем дивиденды
После проведения платежей в документе «Списание с расчетного счета» указываем физическое или юридическое лицо, в зависимости от того, кому перечисляли и счет 75.02.
При выплате НДФЛ списание с расчетного счета оформляется также, как и при уплате НДФЛ с заработной платы или аванса, только учитываем, что если было перечисление НДФЛ по выплате дивидендов организации, то в списании с расчетного счета указывается счет 68.34.
Итого, если мы все верно вычислили, начислили и перечислили, то наша ОСВ по счету 75 должна выглядеть также, как и на рисунке 6, без красных позиций и конечного сальдо. Неплохо было бы, конечно, чтобы с гораздо большими суммами и с указанием вашего имени в получателях.
Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на « Клерк.Премиум» до 12 ноября.
Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.
Как в 1С начислить дивиденды учредителю
Особенности расчета НДФЛ с дивидендов с 2021 года
Согласно статье 43 НК РФ дивидендами признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в т. ч. в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. К дивидендам также относятся любые доходы, получаемые из источников за пределами Российской Федерации, относящиеся к дивидендам в соответствии с законодательствами иностранных государств.
Согласно пункту 3 статьи 214 НК РФ, если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, то эта организация признается налоговым агентом.
В отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, статьей 224 НК РФ установлены следующие налоговые ставки:
Налоговая база по дивидендам равна совокупности всех доходов в виде дивидендов, полученных в налоговом периоде (письмо ФНС России от 22.06.2021 № БС-4-11/8724).
Например, в I квартале были выплачены дивиденды резиденту в сумме 3 млн руб. Налог исчислен по ставке 13 %. Во II квартале этому лицу также были выплачены дивиденды в сумме 3 млн руб. Налог по ставке 13 % будет рассчитан с суммы 2 млн руб., а с суммы 1 млн руб. налог будет рассчитан уже по ставке 15 %, т. к. с начала налогового периода выплачены дивиденды в совокупности в сумме 6 млн руб., налоговая база по дивидендам в 5 млн руб. превышена. Кроме того, при определении суммы НДФЛ в расчет совокупности налоговых баз для целей применения ставки, указанной в пункте 1 статьи 224 НК РФ (13 % + 15 %), не включаются налоговые базы, указанные в подпунктах 2-9 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ (п. 3 ст. 214 НК РФ). Другими словами, налог по дивидендам считается отдельно от остальных налоговых баз, перечисленных в подпунктах 2-9 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ, и применяемая ставка (13 % +15 %) зависит исключительно от совокупного размера доходов от долевого участия с начала налогового периода. Например, физлицом-резидентом в текущем налоговом периоде были получены доходы по основной налоговой базе (зарплата) на сумму более 5 млн руб., дополнительно был выплачен доход от долевого участия в сумме 3 млн руб. К налоговой базе по дивидендам будет применяться ставка 13 % (даже если общая сумма с основной налоговой базой с начала года превысила 5 млн руб.), а если далее по дивидендам будет достигнута предельная величина в 5 млн руб., то с суммы превышения НДФЛ нужно платить по ставке 15 %.
Эти правила следует применять к российским организациям (налоговым агентам по НДФЛ), выплачивающим дивиденды резидентам РФ, и к гражданам-резидентам, самостоятельно выплачивающим НДФЛ с полученных дивидендов (если они получены от иностранной организации, которая не стоит на учете в РФ).
Исчисление налога с дивидендов резидентов производится нарастающим итогом с начала налогового периода.
Согласно пункту 3 статьи 214 НК РФ, если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, то эта организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по налоговым ставкам, предусмотренным статьей 224 НК РФ, с учетом положений пункта 3.1 статьи 214 НК РФ.
Согласно этому пункту может показаться, что исчисление налога с дивидендов производится не нарастающим итогом, а отдельно, при каждой выплате. Но в этой статье есть уточнение, касающееся налоговой ставки: «по налоговым ставкам, предусмотренным статьей 224 НК РФ». Эти налоговые ставки также предусмотрены и в отношении выплат дивидендов. Для дивидендов, которые выплачиваются резидентам, предусмотрена налоговая ставка согласно пункту 1 статьи 224 НК РФ (13 % + 15 %). Для таких доходов пунктом 2.1 статьи 210 НК РФ предусмотрено определение совокупной базы. А пунктом 3 статьи 226 НК РФ, которая регулирует расчет налога нарастающим итогом с 2021 года, убрали исключение по доходам в виде дивидендов, т. е. теперь при выплате дивидендов резиденту налог рассчитывается также нарастающим итогом. При этом такой подход не касается дивидендов, к которым применяются другие ставки налога. Такое же разъяснение приведено и в письме ФНС России от 22.06.2021 № БС-4-11/8724.
Удержание налога производится при выплате дивидендов. Если дивиденды выплачиваются в натуральной форме, то удержание исчисленной суммы налога производится за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 % суммы выплачиваемого дохода в денежной форме (п. 4 ст. 226 НК РФ).
Срок перечисления налога: если выплачиваются дивиденды от акционерного общества (АО), то уплатить НДФЛ необходимо не позднее одного месяца с даты выплаты дохода (п. 4 ст. 214, п. 9 ст. 226.1 НК РФ, письмо Минфина России от 05.09.2014 № 03-04-06/44588); если выплачиваются дивиденды от общества с ограниченной ответственностью (ООО), то уплатить НДФЛ нужно не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Обратите внимание, если решение о выплате дивидендов принято, например, в 2020 году, но выплата дивидендов произведена в 2021 году, то налог должен быть исчислен и удержан при выплате дивидендов, а не когда принято решение о выплате. В отчетности дивиденды будут отражены по дате фактического получения дохода, т. е. в том отчетном периоде, когда они были реально выплачены, а не когда было принято решение об их выплате или они были начислены.
Если российская организация выплачивает дивиденды физическому лицу, налоговому резиденту РФ и при этом не получает дивиденды от других компаний, то с 01.01.2021 налог рассчитывается по формуле:
В такой ситуации НДФЛ рассчитывается по-другому:
Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету:
сумма доходов от долевого участия, по которым исчислена сумма налога;
произведение показателей К (отношение суммы дивидендов налогоплательщика к общей сумме дивидендов) и Д2 (сумма дивидендов, полученных организацией, определяемая по п. 5 ст. 275 НК РФ).
Обратите внимание, что зачет не распространяется на дивиденды, выплаченные иностранной организации (кроме случаев, когда иностранная организация действует в интересах третьих лиц и фактическими получателями дивидендов являются резиденты РФ).
Расчет НДФЛ при выплате дивидендов физлицу-нерезиденту производится по формуле:
При этом не важно, получает ли организация, которая распределяет дивиденды, дивиденды от других компаний или нет.
К доходам от долевого участия в деятельности организации вычеты по НДФЛ, предусмотренные статьями 218-221 НК РФ, не применяются (п. 3 ст. 210 НК РФ).
Выплата дивидендов не облагается страховыми взносами, так как не представляет собой вознаграждение в рамках трудовых отношений или гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ и/или оказание услуг, договоров авторского заказа (п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).
Начисление учредителю-физлицу дивидендов свыше 5 млн руб. за налоговый период
Пример 1
На дату выплаты дивидендов у организации возникает обязанность исчислить, удержать и перечислить НДФЛ.
В программе ставка налога определяется по статусу, указанному в карточке физического лица, установленного на дату выплаты дивидендов (ссылка Налог на доходы справочника Физические лица или Сотрудники), рис. 1.
На дату выплаты дивидендов для учредителей установлен соответствующий им статус:
В табличную часть документа следует ввести новую строку по кнопке Подбор или Добавить, в которой:
в колонке Акционер указать учредителя, которому выплачиваются дивиденды. При подборе физических лиц по умолчанию предлагаются только те, которым ранее регистрировались дивиденды (в карточке таких физических лиц в разделе Работа указывается, что данное лицо является акционером выбранной организации). Если нужное лицо отсутствует в предложенном списке, его можно добавить или найти в полном списке физических лиц, установив флаг Выбирать из полного списка физических лиц;
в колонке Начислено указывается сумма начисленных дивидендов;
колонка НДФЛ заполняется автоматически рассчитанной суммой налога по каждому учредителю (п. 1 ст. 224 НК РФ, п. 3 ст. 224 НК РФ);
колонка Налог по 15 % с превышения заполняется частью налога с сумм, превышающих 5 млн руб. для резидентов;
колонка К выплате также заполняется автоматически суммой дивидендов, которая выплачивается акционеру. Обратите внимание, по зарегистрированным с помощью этого документа суммам не образуется задолженность организации перед акционерами, т. е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате. Предполагается, что все операции по начислению и выплате дивидендов регистрируются в бухгалтерской программе 1С.
Налоговая база по дивидендам равна совокупности всех доходов в виде дивидендов, полученных в налоговом периоде резидентами. Исчисление налога с дивидендов резидентов производится нарастающим итогом с начала налогового периода (письмо ФНС России от 22.06.2021 № БС-4-11/8724). Кроме того, налог по дивидендам считается отдельно от остальных налоговых баз, перечисленных в подпунктах 2-9 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ, и применяемая ставка (13 % +15 %) зависит исключительно от совокупного размера доходов от долевого участия с начала налогового периода.
Если российская организация выплачивает дивиденды физическому лицу и при этом не получает дивиденды от других компаний, то налог рассчитывается по формуле:
НДФЛ с дивидендов составляет:
НДФЛ с зарплаты составляет:
Дебет 70 Кредит 68.01.1
— на сумму удержанного НДФЛ с суммы доходов до 5 млн руб. за налоговый период (год) по физическому лицу, являющемуся сотрудником организации;
Дебет 70 Кредит 68.01.2
— на сумму удержанного НДФЛ с суммы доходов, превышающих 5 млн руб. за налоговый период (год) по физическому лицу, являющемуся сотрудником организации.
Начисление дивидендов учредителю-физлицу при получении им дивидендов и от других компаний
Пример 2
На дату выплаты дивидендов у организации возникает обязанность исчислить, удержать и перечислить НДФЛ.
В программе ставка налога определяется по статусу, указанному в карточке физического лица, установленного на дату выплаты дивидендов (ссылка Налог на доходы справочника Физические лица или Сотрудники).
На дату выплаты дивидендов для учредителей установлен соответствующий им статус:
Доходы физлиц, полученные в виде дивидендов, и суммы налога, удержанного с этих доходов для целей отражения в отчетности по НДФЛ, регистрируются в программе с помощью документа Дивиденды (рис. 4).
В табличную часть документа следует ввести новую строку по кнопке Подбор или Добавить, в которой:
в колонке Акционер указать учредителя, которому выплачиваются дивиденды. При подборе физических лиц по умолчанию предлагаются только те, которым ранее регистрировались дивиденды (в карточке таких физических лиц в разделе Работа указывается, что данное лицо является акционером выбранной организации). Если нужное лицо отсутствует в предложенном списке, его можно добавить или найти в полном списке физических лиц, установив флаг Выбирать из полного списка физических лиц;
в колонке Начислено указывается сумма начисленных дивидендов;
колонка Налог на прибыль к зачету появляется, если дата выплаты дивидендов 01.01.2021 и позже (до 01.01.2021 это была колонка Вычет по НДФЛ, в которой отражалась сумма, на которую необходимо было уменьшить налоговую базу по доходам в виде дивидендов для целей исчисления НДФЛ учредителям, являющимся резидентами РФ (код вычета «601»). С 01.01.2021 при расчете удержанного налога по дивидендам суммы исчисленного налога могут быть уменьшены на сумму налога на прибыль, исчисленного и удержанного в отношении дивидендов, полученных российской организацией (п. 3.1 ст. 214 НК РФ). О заполнении строки см. ниже;
колонка НДФЛ заполняется автоматически рассчитанной суммой налога по каждому учредителю (п. 1 ст. 224 НК РФ, п. 3 ст. 224 НК РФ);
колонка Налог по 15 % с превышения заполняется частью налога с сумм, превышающих 5 млн руб. для резидентов;
колонка К выплате также заполняется автоматически суммой дивидендов, которая выплачивается акционеру. Обратите внимание, по зарегистрированным с помощью этого документа суммам не образуется задолженность организации перед акционерами, т. е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате. Предполагается, что все операции по начислению и выплате дивидендов регистрируются в бухгалтерской программе. О заполнении других полей документа, а также о начислении дивидендов и их выплате в бухгалтерской программе см. выше.
Налоговая база по дивидендам равна совокупности всех доходов в виде дивидендов, полученных в налоговом периоде резидентами. Исчисление налога с дивидендов резидентов производится нарастающим итогом с начала налогового периода (письмо ФНС России от 22.06.2021 № БС-4-11/8724). Кроме того, налог по дивидендам считается отдельно от остальных налоговых баз, перечисленных в подпунктах 2-9 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ, и применяемая ставка (13 % +15 %) зависит исключительно от совокупного размера доходов от долевого участия с начала налогового периода.
В такой ситуации НДФЛ рассчитывается по-другому:
Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету, определяется так:
сумма доходов от долевого участия, по которым исчислена сумма налога;
произведение показателей К (отношение суммы дивидендов налогоплательщика к общей сумме дивидендов) и Д2 (сумма дивидендов, полученных организацией, определяемая по п. 5 ст. 275 НК РФ).
В нашем Примере 2 сумма дивидендов от долевого участия в организации по физлицам равна:
Расчет исчисленного НДФЛ (до зачета налога на прибыль):
Организация получила в 2021 году дивиденды от другой организации в размере 9 000 000 руб.
Сумма налога на прибыль организации, подлежащая зачету: 9 000 000 руб. х 0,13 = 1 170 000 руб.
Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету (эти суммы должны быть отражены в колонке Налог на прибыль к зачету), рассчитанная пропорционально доле участия физлица в организации, которая выплачивает ему дивиденды:
НДФЛ, удержанный с учетом налога на прибыль к зачету:
1С:Управление небольшой фирмой.
Новое в версии 1.5.4
Загрузка контактов из адресной книги Google
Теперь можно создавать новых контрагентов и заполнять их контактную информацию по данным из адресной книги Google. Функция доступна во всех формах документов, где есть поле для указания контрагента. Воспользоваться ей можно, просто начиная вводить первые символы наименования контрагента.
Авторизация в Google производится по протоколу OAuth2. Таким образом, доступ к ресурсам пользователя обеспечивается без необходимости хранить в информационной базе логин и пароль.
После загрузки контакты из Google становятся доступны при наборе наименования контрагента в поле ввода:
При выборе такого контакта открывается форма создания нового контрагента с полями, заполненными контактной информацией из адресной книги Google:
Так же автоподстановка контактной информации работает в форме создания нового контрагента:
Аналогичная автоподстановка контактной информации реализована для справочников «Контактные лица» и «Физические лица».
Синхронизация календаря с Google
В нижней части формы календаря сотрудника стала доступна команда «Синхронизировать с Google»:
При первом нажатии на ссылку, откроется форма запроса подтверждения к ресурсам в Google:
Добавим новое событие, которое будет выгружено в календарь Google. Для этого в календаре сотрудника нажмём «Добавить», «Добавить событие»:
В открывшемся списке выберем тип события «Прочее» и нажмем «Выбрать»:
ВАЖНО: для выгрузки для выгрузки в Google необходимо, чтобы поле «Календарь» было заполнено. После заполнения нажмём «Записать и закрыть».
Синхронизация календаря выполняется регламентным заданием каждый час. Так же можно вручную запустить синхронизацию, с помощью ссылки «Синхронизировать календарь» в нижней части формы календаря сотрудника.
После синхронизации, мы сможем увидеть вновь созданное событие в календаре Google.
Аналогичным образом, при создании события в календаре Google, оно будет загружено в УНФ при следующей синхронизации.
Участники события не выгружаются в Google в том случае, если для них не указан электронный почтовый адрес. Для контрагентов и контактных лиц адрес определяется из контактной информации. Для участников, указанных в виде строки, адрес определяется из колонки «как связаться».
Настройка обмена с Google
Пользователь может отключить синхронизацию в Google, для этого в разделе «Настройки» есть пункт «Обмен с Google».
Из формы настройки можно выборочно отключить загрузку контактов, синхронизацию календаря, либо принудительно запустить задания обмена с Google.
Настройка интеграции с Google в режиме сервиса
При работе информационной базы в режиме сервиса администратору сервиса необходимо проделать дополнительные действия:
Создать в базе неразделённого пользователя OAuth2 с аутентификацией 1С, запретить менять пароль, не показывать в списке выбора, присвоить ему единственную роль ОбработкаОбратныхВызововOAuth2.
Опубликовать HTTP-сервис ОбработкаОбратногоВызоваOAuth2 в отдельном виртуальном каталоге, настроить для него анонимный доступ с авторизацией в ИБ для пользователя OAuth2, которого мы сделали на предыдущем шаге.
В Google Developers Console в разделе «Credentials» нажмите «Create new Clent ID».
В открывшемся окне заполните поля как указано на изображении ниже.
В поле AUTHORIZED JAVASCRIPT ORIGINS укажите корневой адрес, по которому опубликован веб-клиент УНФ. В поле AUTHORIZED REDIRECT URIS укажите адрес, по которому на втором шаге опубликован HTTP-сервис ОбработкаОбратногоВызоваOAuth2. Затем нажмите «Create Client ID».
Вы создали новый идентификатор приложения. Теперь его нужно установить в информационной базе УНФ. Для этого нажмите «Download JSON».
Откройте полученный текстовый файл и скопируйте его содержимое в форму настроек обмена с Google.
Обсуждения
В редакции 1.5 мы добавили возможность общения пользователей через комментарии при работе с формами документов и справочников. В тексте комментариев можно обращаться к другим пользователям – они получат автоматическое напоминание, и давать ссылки на объекты в программе, кликнув по которым можно перейти непосредственно к объекту. Так же на закладке обсуждений автоматически отображаются наиболее важные изменения, внесенные в ходе работы с документом или справочником.
Обсуждения находятся на отдельной закладке в документах и справочниках. В поле обсуждений по убыванию сверху вниз отображаются введенные ранее комментарии и изменения документа. Слева указано время добавления комментария или изменения, пользователь, и сам текст комментария. Изменения документа отображаются серым цветом, комментарии пользователей – черным, ссылки на объекты – голубым.
Ниже под полем обсуждений находится поле ввода комментариев, в нем можно ввести новый комментарий и добавить его в поле обсуждений по кнопке «отправить». Чтобы адресовать сообщение кому-либо из пользователей, нужно ввести значок @ и начать писать имя пользователя, либо просто начать набирать его имя в тексте комментария, и программа предложит подсказку для выбора среди имеющихся в программе пользователей из списка:
Отправить сообщение (добавить его в обсуждения) можно горячими клавишами «Alt+S».
Чтобы добавить ссылку на объект в текст комментария, нужно скопировать её из объекта по кнопке «Получить ссылку»:
Чтобы получить в тексте обсуждения ссылку контрагента «Иваночкин», как показано на первом рисунке, нужно открыть форму элемента справочника этого контрагента и нажать кнопку «Получить ссылку» в верхней части окна приложения. Полученную строку нужно скопировать в текст комментария в обсуждениях, после отправки программа преобразует строку в гиперссылку, по клику на которую будет открываться форма контрагента «Иваночкин». Таким же способом можно добавлять в текст обсуждений ссылки на любые объекты в программе.
Если в тексте комментария был упомянут пользователь (отображается голубым цветом в обсуждении), в течение нескольких минут после отправки ему придет напоминание:
По нажатию кнопки «Открыть» будет открыта форма документа, в котором оставлен комментарий.
При работе с документом, программа отображает в тексте комментариев сохраненные изменения:
Детально отображаются события проведения документа, присоединения файла, ввода на основании дочерних документов, изменение ключевых реквизитов шапки или общей суммы табличной части. Если был изменен состав табличной части или второстепенные реквизиты, добавляется общий комментарий «Внесены изменения».
В обсуждениях контрагента сохраняются все случаи использования этого контрагента в документах.
Отчеты по процессу продаж и клиентской базе
В новой версии программы мы добавили ряд отчетов, позволяющих анализировать процесс продаж. Найти их можно в разделе «Продажи» – «Все отчеты по продажам», а также в разделе «Анализ»:
Анализ базы контрагентов
Данный отчет предоставляет информацию о динамике развития клиентской базы и ее распределению по ответственным менеджерам:
В отчете можно выбрать период, созданные в котором контрагенты будут считаться новыми, задать отборы по тегу, сегменту или ответственному менеджеру. По двойному клику мыши можно открыть расшифровку, например, посмотреть всех контрагентов менеджера:
Анализ работы менеджеров
Отчет позволяет сравнить работу менеджеров по основным показателям: выручке от продаж, заказам в работе, дебиторской задолженности клиентов, и зарегистрированным событиям.
По любому из показателей можно получить расшифровку – для этого достаточно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по столбцу диаграммы или ячейке таблицы:
Вариант сравнения по событиям выводит количество зарегистрированных менеджерами событий по состояниям:
Настройка порядка состояний
Напомним, что Вы всегда можете изменить состав состояний событий и настроить их цвета, перейдя в меню Настройки – Настройка учета – Предприятие – Справочник «Состояния событий и заданий».
Календарь событий
Мы также переработали отчет «Календарь событий». Теперь он доступен в 4 вариантах: по умолчанию плоским списком и с настроенными группировками по контакту, ответственному менеджеру и теме события.
На рисунке приведен вариант «Календарь событий по темам». В таком варианте удобно анализировать, например, кому из клиентов было отправлено коммерческое предложение. Если нет необходимости видеть события в цвете их состояния, то можно снять в настройках флаг «Раскрашивать по состояниям».
Контроль контактной информации
В меню «Сервис» раздела «Анализ» появился новый инструмент «Контроль заполнения контактной информации». С его помощью можно проанализировать, у кого из контрагентов или их контактных лиц не заполнена контактная информация, необходимая для обратной связи.
В отчете доступен отбор по периоду создания контрагента, тегам, сегментам, виду контакта, типу контактной информации и ответственным менеджерам. Например, на приведенном рисунке установлен вид контакта «Все» и тип информации «Адрес электронной почты». В результате мы видим всех контрагентов и их контактных лиц с незаполненным E-mail.
Эквайринговые операции
Оплата платёжными картами (эквайринговые операции)
Для отражения операций оплаты платёжными картами и возврата оплаты добавлен новый документ «Операция по платежным картам».
Документ можно вводить независимо или на основании документов «Заказ-покупателя», «Заказ-наряд», «Акт выполненных работ», «Расходная накладная» и «Продажа имущества».
В случае, когда документ оформляется на основании другого документа, большинство реквизитов заполняется автоматически.
Для оформления оплаты в документе устанавливается операция «Поступление оплаты от покупателя».
Пользователю остаётся выбрать вид карты и заполнить номер карты.
Номер карты может быть введён вручную или получен от эквайрингового терминала с помощью кнопки «Оплатить картой». Кнопка видна, если подключено торговое оборудование.
Когда в программе зарегистрирован только один эквайринговый терминал, то он будет подставлен в документ автоматически.
На закладке «Дополнительно» можно увидеть процент и сумму комиссии, рассчитанные автоматически по данным из карточки эквайрингового терминала.
Кроме процента комиссии, в карточке эквайрингового терминала настраивается список видов карт, указывается банк-эквайрер, банковский счёт нашей организации и касса ККМ (или касса), к которой подключен эквайринговый терминал.
Договор банка-эквайрера указывается в информационных целях и может быть выведен в отчётах.
Если банк берёт комиссию за возврат оплаты на карту покупателя, то установите флаг «Есть комиссия за возврат».
По команде «Счета учета» в панели навигации можно изменить счёт учёта и счёт затрат.
Это можно сделать только, пока нет проведённых документов с этим эквайринговым терминалом.
Если требуется вернуть оплату на карту, то оформляется документ «Операция по платежным картам».
В форме документа в поле «Операция» нужно выбрать значение «Возврат оплаты покупателю»
Удобнее всего этот документ оформлять на основании операции оплаты платёжной картой или на основании приходной накладной на возврат.
Для операции возврата оплаты на карту обязательно заполнение информации о документе оплаты.
Чтобы отразить в программе поступление денежных средств за операции эквайринга, которые банк перечисляет на наш расчётный счёт, используется документ «Поступление на счет» с видом операции «Поступление оплаты по картам».
Если в периоде, за который отчитывается банк, были только возвраты оплаты на карту, то оформляется документ «Списание со счета» с видом операции «Возврат оплаты на карты».
Работа с документами во многом очень похожа.
Далее будет показано, как работать с документом «Поступление на счёт».
В программе реализовано две схемы учёта расчётов с банком-эквайрером: упрощённая и расширенная.
От выбранной схемы учёта зависит состав элементов в документах, а также список отчётов, которые можно использовать для анализа.
Переключение между схемами учёта выполняется в разделе «Настройки», далее «Деньги».
Для включение расширенного режима установите флаг «Разносить оплату по эквайринговым операциям».
Флаг установлен по умолчанию и не может быть изменён, если включена функциональная опция «Кассовый метод учета доходов и расходов» (раздел «Настройки», далее «Предприятие»). В этом случае требуется контролировать момент поступления денег от банка по конкретной операции эквайринга для распределения расходов по направлениям деятельности.
Значение флага можно изменять, если нет остатков взаиморасчётов по эквайрингу.
В случае, когда флаг снят, работа с документами упрощается.
Если используется расширенный режим учёта расчётов, то в документе «Поступление на счет» требуется указать операции по платежным картам, за которые отчитывается банк.
Табличную часть можно заполнить автоматически с помощью кнопок «Заполнить остатками» и «Заполнить за период».
Кнопка «Заполнить остатками» заполняет табличную часть всеми операциями по платёжным картам, за которые банк ещё не отчитался.
Кнопка «Заполнить за период» аналогична кнопке «Заполнить остатками», но позволяет установить фильтр по периоду, в котором оформлялись операции.
Также можно вручную заполнить табличную часть операциями, за которые банк ещё не отчитался, используя кнопку «Подбор».
Обратите внимание, что в табличной части указываются отчёты о розничных продажах.
Для учёта расчётов по эквайрингу в отчёте о розничных продажах в табличной части «Оплата платежными картами» добавлена колонка «Дата платежа».
Эта колонка заполняется автоматически при закрытии смены. Если значение в колонке не заполнено, то используется дата документа.
Контроль расчётов с банком по эквайринговым операциям выполняется в отчётах, которые доступны в разделе «Деньги» по команде «Отчеты по денежным средствам».
В отчёте «Контроль операций эквайринга» можно посмотреть информацию о виде и номере карты, какая сумма была оплачена покупателем и за какую сумму отчитался банк. Отдельно выводится информация об операциях оплаты и возврата.
В отчёт можно вывести документ движения (регистратор).
Отчёт «Оплата платежными каратами» позволяет посмотреть информацию о сумме оплаты и сумме комиссии. Для сравнения выводится процент комиссии по договору и фактический процент по данным из операций по платёжным картам.
В отчёт можно вывести документ движения (регистратор).
Отчёт «Расчеты по эквайрингу» предназначен для контроля расчётов с банком-эквайером.
В начале отчёта отображается начальный и конечный остаток расчётов, а далее отдельными блоками информации об оплате, возврате и комиссии.
Отчёт «Расчеты по эквайрингу (сводно)» аналогичен предыдущему, но информация об оплате и возврате собрана вместе.
Если используется упрощённый учёт расчётов с банком-эквайером, то в документе «Поступление на счет» и «Расход со счета» указывается сумма платежа и сумма комиссии, а табличная часть не заполняется.
В этом режиме колонка «Дата платежа» в отчётах о розничных продажах не видна и доступны только отчёты «Оплата платежными картами» и «Расчеты по эквайрингу (сводно)».
Также для упрощённого режима в документе «Ввод начальных остатков» реализован раздел учёта «Эквайринг».
Аналитика учёта прочих доходов и расходов
В программе появилась возможность вести дополнительную аналитику на счетах с типами «Прочие доходы» и «Прочие расходы (распределяемые на финансовый результат)».
В карточке такого счёта можно выбрать тип аналитики учёта прочих доходов и расходов.
Список возможных типов достаточно широкий и позволяет реализовать большое количество сценариев по учёту прочих доходов и расходов.
Значение аналитики можно заполнять в следующих документах:
Способы работы в этих документах аналогичны.
Посмотрим, как заполнять аналитику прочих доходов и расходов на примере документа «Поступление в кассу».
Если в документе выбрана операция «Прочее», то становиться доступен выбор счёта корреспонденции.
После выбора счёта с типом «Прочие доходы» или «Прочие расходы (распределяемые на финансовый результат)» появляется поле для заполнения аналитики.
Заголовок поля совпадает с названием типа аналитики.
В документе «Прочие затраты (расходы)» возможность указать аналитику добавлена для счёта дебета и кредита.
Если в счёте не выбран тип аналитики, то в заголовке отображается слово «Аналитика», в поле отображается подсказка ввода.
Если в этом случае зайти в карточку счёта и выбрать там тип аналитики, то внешний вид документа автоматически поменяется.
Анализ прочих доходов и расходов в разрезе дополнительной аналитики можно выполнить в отчёте «Доходы и расходы по статьям (по отгрузке)».
Учет прочих расчетов
В программу добавлена возможность учёта расчётов с учредителями и прочими дебиторами и кредиторами.
Разработана подсистема учёта полученных кредитов и займов, выданных сотрудникам.
Для отражения новых операций в управленческий план счетов были добавлены новые счета: 73, 75 и 76.
Учёт расчётов с прочими дебиторами и кредиторами
Для учёта расчётов с прочими дебиторами и кредиторами с детализацией до контрагента и договора были доработаны следующие документы:
Посмотрим, как можно отразить начисление дивидендов с помощью документа «Прочие затраты (расходы)».
В документе был добавлен флаг «Учёт прочих расчетов (контрагенты, учредители)».
Если он установлен, то можно в качестве счета дебета и кредита выбрать счёт с типом «Дебиторы» или «Кредиторы».
После выбора счёта одного из этих типов появляется поле для выбора контрагента и договора, если для контрагента настроено ведение расчётов в разрезе договоров.
Аналогичные реквизиты добавлены в табличную часть и могут использоваться, когда счёт расчётов с дебиторами или кредиторами выбран в качестве счёта дебета.
Выплату дивидендов можно оформить документом «Расход со счёта» и «Расход из кассы».
В этих документах добавлена новая операция «Прочие расчёты (контрагенты, учредители)».
Когда она выбрана, нужно заполнить информацию о контрагенте, счёте учёта и расшифровку платежа.
Жёсткого контроля прочих расчётов не выполняется.
Анализ прочих расчётов можно выполнить в отчёте «Расчёты по прочим операциям».
В отчёте предусмотрено 4 варианта.
Также в отчёт можно вывести документ движения.
Полученные кредиты и займы, выданные сотрудникам
Центральное место в подсистеме учёта кредитов и займов занимает документ «Договор кредита (займа)».
Условия по договору кредита или займа фиксируются в этом документе.
Начисление процентов и задолженности по комиссии выполняется документами «Начисления по кредитам и займам» и «Начисление зарплаты».
Выплата денежных средств оформляется кассовыми и банковскими документами:
Для анализа разработаны 2 отчёта: «Займы сотрудникам» и «Кредиты (полученные)».
Все эти объекты доступны из раздела «Деньги».
Также доработан отчёт «Расчетные листки», в котором теперь можно увидеть суммы, удержанные из зарплаты сотрудника в счёт погашения займа.
Условия по договору кредита оформляются с помощью документа «Договор кредита (займа)», в котором выбран вид договора «Кредит (полученный)».
На закладке «Получение кредита» можно выбрать валюту, сумму, указать годовую процентную ставку.
Если банк берёт комиссию, то указать способ расчёта комиссии и её размер.
Также требуется указать период, на который берётся кредит.
Далее на закладке «Погашение» нужно заполнить график выплат основного долга и процентов по кредиту.
Можно выбрать вариант и способ погашения, указать дату, с которой начинаются платежи и автоматически заполнить график платежей.
Доступны следующие варианты заполнения:
График также можно редактировать вручную.
С помощью кнопки «Создать напоминания» можно создать напоминания на каждую дату платежа.
Если напоминания ранее были созданы, то их можно открыть по гиперссылке.
Для договора кредита (займа) можно указать счета учёта основного долга, процентов по кредиту, счёт учёта комиссии и счёт учёта затрат.
Поступление денежных средств по договору кредита можно оформить с помощью документов «Поступление на счёт» и «Поступление в кассу».
Документы можно оформить на основании договора кредита.
В документе добавлен новый вид операции «Расчеты по кредитам».
На закладке «Расчеты по кредитам» отображается информация о сумме долга и об остатке суммы, которую мы ещё должны получить.
Начисления процентов и задолженности по комиссии выполняется документом «Начисления по кредитам и займам» с видом операции «Начисления по кредитам».
В документе необходимо выбрать организацию и заполнить табличную часть.
Значение в колонке «Тип суммы» влияет на выбор счёта управленческого плана счетов при формировании движений по регистру бухгалтерии.
В табличной части можно выбирать договоры кредита, которые оформлены с различными контрагентами.
Для автоматического заполнения нужно заполнить период и нажать кнопку «Заполнить».
Будет открыт диалог заполнения, в котором можно установить отбор по контрагенту и договору кредита. Если значения отборов не указано, то заполнение выполняется по всем значениям.
Погашение кредита можно оформить документами «Расход со счёта» и «Расход из кассы».
Документ можно ввести на основании документа «Начисления по кредитам и займам» используя специальную форму ввода
Также документ расхода денежных средств можно оформить независимо.
Покажем, на примере, как заполнить документ «Расход со счёта».
В документе нужно выбрать вид операции «Расчеты по кредитам».
Далее от пользователя требуется выбрать банк-контрагент, договор кредита и заполнить табличную часть суммами, которые выплачиваются по этому договору.
Для оперативного контроля в форме выводится информация об очередном платеже и остатке задолженности по кредиту.
Если очередных платежей нет, то будет отображаться информация о предыдущем платеже.
Документ может быть заполнен автоматически по кнопке «Заполнить».
После нажатия этой кнопки появится отдельный диалог.
В форме заполнения пользователь может выбрать, что именно будет погашаться: очередной платёж, предыдущий платёж, остаток долга или все неоплаченные этапы графика оплат.
Суммы могут быть изменены пользователем вручную в этом диалоге или в табличной части документа «Расход со счета».
По умолчанию программа предлагает оплатить очередной платёж.
Если в документе указана сумма, то сумма расшифровки подбирается под неё. Если не удаётся распределить всю сумму, то добавляется отдельная строка с пустым значением в поле «Тип суммы». Если сумма документа = 0, то она заполняется итогом по колонке «Сумма платежа». Такое поведение соблюдается, когда в форме заполнения установлен флаг «Очищать табличную часть при заполнении». Если он сброшен, то сумма документа игнорируется.
После нажатия кнопки «Заполнить» программа заполнит расшифровку платежа в документе.
Значение в колонке «Тип суммы» влияет на выбор счёта управленческого плана счетов при формировании движений по регистру бухгалтерии.
Анализ и контроль расчётов по кредитам выполняется в отчёте «Кредиты (полученные)», который вызывается из раздела «Деньги» (далее «Отчеты по денежным средствам»).
Договор займа аналогичен договору кредита.
Основные отличия заключаются в том, что в форме для договора займа будут скрыты реквизиты по работе с комиссией.
Кроме того, займ выданный сотруднику, может быть погашен из зарплаты.
Флаг «Погашать из заработной платы» влияет на автоматическое заполнение документа «Начисление зарплаты».
Выдача денег по договору займа оформляется документами «Расход из кассы» и «Расход со счета».
Документы могут быть оформлены на основании договора займа.
В документы добавлен вид операции «Выдача займа сотруднику».
На закладке «Расчеты по займам» отображается сумма и валюта займа, а также размер суммы, которую осталось выдать.
В документе «Начисление зарплаты» добавлена страница «Погашение займов».
В табличной части на этой странице отображается информация о договоре займа, сумме погашения основного долга и процентов по нему и сумма начисленных процентов.
Табличная часть может быть заполнена автоматически по кнопке «Заполнить».
После заполнения данные можно редактировать вручную.
Информация о суммах, удержанный в счёт погашения займов отображается в расчетных листах.
Кроме погашения из зарплаты, заём может быть погашен сотрудником внесением наличных денег в кассу или перечислением на расчётный счёт.
Эти операции выполняются с помощью документов «Поступление в кассу» и «Поступление на счет».
В документы добавлен новый вид операции «Возврат займа сотрудником».
Документ можно оформить на основании договора займа и на основании документа «Начисления по кредитам и займам».
Реализована форма заполнения по данным графика погашения и по остаткам долга. Форма вызывается по кнопке «Заполнить».
Анализ расчётов по займам выполняется в отчёте «Займы сотрудникам» в разделе «Деньги» (далее «Отчеты по денежным средствам»).
Ценообразование
Цены характеристик номенклатуры
Добавлена возможность автоматически добавлять цены для характеристик по ценам номенклатуры. В УНФ автоматизировано 3 сценария:
1. При вводе новой характеристики пользователь может выбрать соответствующую опцию и при записи, для этой характеристики, будут установлены цены, которые действуют для номенклатуры-владельца.
2. При вводе новой цены для номенклатуры доступна соответствующая опция. При указании характеристика опция становиться не доступной.
3. При пакетном формировании цен добавлена возможность выбрать аналогичную опцию. Отличие состоит в том, что при записи цены для номенклатуры аналогичная цена будет продублирована всех характеристик. Исключение составляют те характеристики, у которых на указанную дату уже есть действующие цены, т.е. уже введенные цены изменяться (перезаписываться) не будут.
Монитор руководителя
В редакции 1.5 для отслеживания основных показателей работы компании мы разработали монитор руководителя. Многие пользователи оценили его положительно, но в то же время высказали ряд пожеланий, которые позволили бы использовать монитор максимально эффективно. Вот лишь часть подобных пожеланий, собранных нами с форума, центра идей и обращений пользователей на линию консультаций:
Мы постарались учесть все эти требования и разработали новый вариант Монитора руководителя:
Визуально вся информация разделена по трем «блокам»-виджетам:
Монитор руководителя имеет множество настроек, которые мы собрали в отдельной форме, отображаемой по кнопке «Настроить»:
В левой части находится список виджетов. Вы можете включить/выключить использование некоторых или поменять их расположение. При выделении виджета слева, в правой части отображается список его настроек. Часть настроек схожа у разных виджетов, а часть различается, в зависимости от выбранного виджета. По пиктограмме «?» можно получить подробное описание каждой настройки. Если Вы изменили большое количество настроек и хотите вернуться к настройкам по умолчанию, то достаточно нажать кнопку «Установить стандартные настройки».
Обратите внимание, что «старый» вариант Монитора руководителя мы оставили в программе, так как многие пользователи привыкли работать с ним. Для переключения на «новый» вариант необходимо кликнуть гиперссылку «Попробовать новый монитор»:
При этом вариант монитора переключится как на начальной странице, так и при открытии через меню Анализ – Показатели деятельности – Монитор руководителя. Для возврата к «старому» монитору предназначена гиперссылка «Вернуться к старому монитору», расположенная внизу формы.
При разработке нового варианта Монитора руководителя мы также учитывали требования по быстродействию. Поскольку состав контролируемых показателей был существенно расширен, мы вынесли их расчет в отдельную операцию, выполняемую в фоне. За счет этого, работа пользователя не прерывается, и он может продолжать комфортно работать в программе даже в случае больших объемов данных. Тем не менее, не рекомендуется задавать в настройках слишком большой период при небольшом интервале. Процесс формирования Монитора сопровождается специальной заставкой:
Отчеты
Панель оперативных отчетов
В новой версии программы в каждый раздел конфигурации (Продажи, Закупки, Деньги и т.д.) добавлена панель, содержащая оперативные отчеты, которые наиболее часто используются в повседневной деятельности. Такое решение направлено на акцентирование внимания пользователя именно на тех отчетах, которые постоянно требуются в его работе и повышении скорости и удобства работы с ними.
Например, для менеджера по продажам на передний план вынесены отчеты, позволяющие оперативно отследить состояния выполнения заказов покупателей, остатки на складах компании и состояние расчетов с контрагентами.
Для кассира – отчеты, позволяющие быстро проанализировать планируемые платежи, движения и остатки денег на счетах и в кассах, а также расчеты с подотчетниками.
А для руководителя панель содержит расширенный состав отчетов, позволяющий в полной мере проанализировать эффективность деятельности компании.
Наряду с этим по кнопке Все отчеты осталась возможность перейти на общую панель всех отчетов раздела конфигурации.
Развитие отчетов
В новой версии программы улучшены существующие оперативные отчеты и реализованы новые. Рассмотрим подробнее изменения.
Отчет позволяет провести ABC-анализ продаж по номенклатуре, по покупателям и по менеджерам.
При проведении ABC-анализа объекты анализа делятся на 3 категории:
Результатом анализа является группировка объектов по степени их влияния на общие продажи, которая позволяет повысить прозрачность для принятия управленческих решений.
Подробнее с данным методом классификации можно ознакомиться в статье на Википедии.
Далее рассмотрим подробнее варианты отчета.
В зависимости от объекта анализа отчет представлен в трех вариантах – по номенклатуре, по покупателям и по менеджерам.
ABC-анализ продаж по номенклатуре
ABC-анализ продаж по номенклатуре позволяет классифицировать товары на три группы по степени их важности. В первую группу выделяются товары, которые в совокупности приносят основную часть выручки. Ко второй группе относятся товары, продажи которых относительно невелики, но все же приносят значимую часть выручки. В третью группу выделяются товары, которые приносят небольшую выручку.
Параметр анализа, относительно которого производится классификация, выделен серым цветом.
Данные отчета представлены в виде диаграммы и таблицы.
В качестве параметра, относительно которого будут анализироваться продажи, может быть выбрана Сумма выручки (используется по умолчанию), Сумма валовой прибыли или Количество проданных товаров в настройках отчета. Процент распределения по классам по умолчанию используется общепринятый, но может быть также изменен в настройках.
ABC-анализ продаж по покупателям и ABC-анализ продаж по менеджерам
Данные варианты отчетов позволяют оценить вклад каждого покупателя или менеджера в общий оборот или валовую прибыль компании.
Отчет позволяет провести ABC/XYZ-анализ продаж по номенклатуре, по покупателям и по менеджерам.
Помимо ABC-анализа, данный отчет включает XYZ-анализ, который показывает стабильность продаж и позволяет оценить спрос на товары. В его основе лежит деление товаров на категории в соответствии с коэффициентом вариации:
Результатом такого анализа является деление товаров на классы в соответствии с их важностью и стабильностью покупательского спроса.
Подробнее с данным методом классификации можно ознакомиться в статье на Википедии.
В зависимости от объекта анализа отчет представлен в трех вариантах – по номенклатуре, по покупателям и по менеджерам.
ABC/XYZ-анализ продаж по номенклатуре
ABC/XYZ-анализ продаж по номенклатуре позволяет классифицировать товары на категории по степени их важности и стабильности спроса. Такое деление позволяет отдельно оценить запасы товаров, которые имеют высокий товарооборот и стабильно продаются (АX, BX) и запасы товаров, которые имеют низкий товарооборот и продаются нестабильно (CY,CZ). Анализируя первую группу товаров, можно принять решение о дополнительной закупке таких товаров, а запас товаров второй группы следует уменьшить или вообще больше не заниматься продажей этих товаров.
Данные отчета представлены в виде диаграммы и таблицы.
В качестве параметра, относительно которого будут анализироваться продажи, может быть выбрана Сумма выручки (используется по умолчанию), Сумма валовой прибыли или Количество проданных товаров в настройках отчета. Проценты распределения по классам и коэффициенты вариации по умолчанию используются общепринятые, но может быть также изменены в настройках.
ABC/XYZ-анализ продаж по покупателям и ABC/XYZ-анализ продаж по менеджерам
Данные варианты отчетов позволяют оценить вклад каждого покупателя или менеджера в общий оборот или валовую прибыль компании.
Расчеты с комиссионерами
Отчет позволяет получить полную информацию о том, какие товары были отданы на реализацию комиссионерам, сколько из них было реализовано, какое комиссионное вознаграждение было начислено, сколько комиссионеры заплатили компании за реализованные ими товары, и какой остаток расчетов с комиссионерами.
Расчеты с комитентами
Отчет позволяет получить полную информацию о том, у каких комитентов и сколько товаров было принято на реализацию, какие товары и каких комитентов были проданы, за какие товары еще не отчитались перед комитентами, сколько денег было перечислено комитентам за проданные товары, какое комиссионное вознаграждение было начислено, и какой остаток расчетов с комитентами.
Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры
Остатки товаров на складах
В новой версии программы в отчетах по остаткам (Остатки товаров на складах, Себестоимость остатков, Запасы) добавлена возможность вывода товаров, которых нет на остатках, а также отключения вывода остатков товаров, принятых на комиссию, в переработку и т.д.
Оборачиваемость запасов
В отчет добавлен вывод тех товаров, которые имеют нулевую оборачиваемость.
Запасы принятые и запасы переданные
В новой версии программы отчеты Запасы принятые и Запасы переданные разделены каждый на три отчета – Товары, принятые (переданные) на комиссию, Запасы принятые (переданные) в переработку и Запасы принятые (переданные) на ответхранение. Такое решение направлено на повышение удобства работы с ними.
Оборотно-сальдовая ведомость
Для повышения наглядности отчета для бухгалтера, добавлен код счета в группировки отчета. Улучшен макет и настройки.
Сервисные механизмы
Копирование строк табличных частей
Появилась возможность ускорить оформление документов путем нового способа заполнения табличных частей: на основе буфера обмена реализован процесс копирования и вставки строк, который может осуществляться между всеми таблицами, содержащими перечни номенклатуры.
В командные панели таких табличных частей добавились кнопки «Копировать строки» и «Вставить строки».
Для того чтобы скопировать строки в буфер обмена необходимо выделить необходимые строки в таблице и нажать кнопку «Копировать строки».
Чтобы вставить строки из буфера обмена в таблицу, необходимо нажать кнопку «Вставить строки» (будет неактивной, если буфер обмена пуст), после чего к уже имеющимся строкам добавятся ранее скопированные.
При вставке строк будут учитываться ограничения, накладываемые на табличные части по содержащимся значениям и их типам (как видно из примера, номенклатура с типом Работа не может учитываться в документе Перемещение запасов); неподходящие по каким-либо причинам строки будут игнорироваться (узнать об этом можно в пользовательском оповещении, предоставляющем информацию о количестве скопированных и вставленных строк).