возврат налога 13 процентов с зарплаты через госуслуги
Как вернуть подоходный налог с зарплаты: возврат 13 процентов НДФЛ
Как работающему человеку вернуть подоходный налог с зарплаты? Граждане РФ, которые платят НДФЛ, имеют право на вычеты, – возмещение трат на образование, покупку жилья, благотворительность и др. Как получить из бюджета 13%, удержанных с заработной платы, и кто имеет право на такую компенсацию – разбираем с «РИА» Воронеж.
О возврате
Официально трудоустроенный человек каждый месяц делает налоговые отчисления. Это происходит без его участия – 13% с дохода сотрудника обязан перечислять работодатель. Часть этих средств налогоплательщик может вернуть. Возмещение НДФЛ возможно в нескольких случаях.
Все вычеты производятся через налоговую службу.
Физлицо собирает необходимый пакет документов, а затем передает его в отделение ФНС по месту жительства. Налоговики проверят их и вынесут решение о возможности возмещения НДФЛ в заявленном объеме. Если налоговая служба удовлетворит запрос, деньги перечислят на указанные платежные реквизиты – в течение месяца после положительного решения вопроса. Если отклонит – человек получит письменное уведомление, в котором будут прописаны все основания для отказа.
Можно ли вернуть налог с зарплаты на работе и как это сделать
Перечень всех ситуаций, когда допустимо возмещение НДФЛ, указан в Налоговом кодексе РФ. Ежемесячно работодатель удерживает с дохода сотрудников 13% и перечисляет в виде налогов. В каких ситуациях физлицу полагается вычет?
Кто возвращает НДФЛ, уплаченный в чрезмерном объеме? Здесь все зависит от обстоятельств. Удержанные средства может возместить как работодатель, так и налоговая инспекция.
Сумма, подлежащая возмещению, определяется категорией отчислений. К примеру, социальные льготы на несовершеннолетних детей составляют 1,4 тыс. рублей за одного, 3 тыс. рублей – за двух.
Для получения возврата требуется:
Далее останется только дождаться решения уполномоченного органа.
Кто имеет право на возврат отчислений
Список категорий граждан, которые вправе претендовать на выплаты, не прописан на законодательном уровне. Однако, согласно порядку налогообложения, платить НДФЛ обязаны резиденты Российской Федерации. Следовательно, за возвращением могут обращаться все, кто исправно делал отчисления с дохода.
При этом в налоговом кодексе РФ предусмотрено освобождение от уплаты пошлин по определенным статьям доходов. К примеру, студенты, обучающиеся на очной форме и имеющие государственную стипендию, не смогут запросить возмещение НДФЛ. Разумеется, если у них нет иного официального источника заработка.
За что получают льготу
Причины, на основании которых физическое лицо может запросить возврат подоходного налога:
В отдельных случаях на возмещение могут рассчитывать лица, которым присвоен специальный статус.
Разновидности компенсаций: как возвратить НДФЛ
Вычеты отличаются по характеру, сущности и специфике предоставления. В действующем НК РФ прописаны следующие категории:
Первые два – самые распространенные.
Стандартные
Прописаны в ст. 218 НК РФ. Сумма возмещения определяется категорией физического лица. Так, например, 3 тыс. рублей в месяц с уплаченных налогов полагаются:
На выплаты в 500 рублей каждый месяц могут рассчитывать:
При одобрении возмещения действует единственное правило – не более одного на человека. Если же у гражданина есть основания претендовать сразу на несколько вычетов, выбирается тот, по которому назначен больший размер.
Социальные
Это еще одна разновидность налоговых льгот, прописанная в статье 219. Претендовать на возврат НДФЛ можно в следующих случаях:
Есть одно «но»: максимальная годовая сумма выплат не может превышать 120 тыс. рублей.
Порядок и правила возврата подоходного налога с заработной платы за год – как вернуть 13 процентов
Предусмотрено два варианта подачи заявлений: при личном посещении ФНС и обращении к работодателю. В первом случае необходимо учитывать:
Также все бумаги может доставить доверенное лицо или законный представитель.
После рассмотрения обращения возмещена будет не вся сумма трат, а часть, пропорциональная сделанным налоговым отчислениям.
Какие документы готовить
Здесь все зависит от того, на какую категорию вычетов вы претендуете, поскольку каждая из них требует разных подтверждений. Для получения компенсации за дорогостоящие медикаменты, следует подготовить:
Для получения стандартного/классического вычета, касающегося ребенка, необходимо предоставить:
Весь пакет передается работодателю, а он уже направляет необходимые сведения в уполномоченные органы.
Если вычет оформляется в связи с инвалидностью или особым статусом, требуется предоставить справки это подтверждающие.
Как можно вернуть подоходный налог в 13 процентов по 2-НДФЛ на детей: все о возврате зарплаты
Выплата оформляется на всех членов семьи, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Если ребенок учится на очной форме, то вычет продолжает действовать и после наступления совершеннолетия. Итоговая сумма льготы определяется количеством детей.
Чтобы затребовать такую компенсацию, надо подать в бухгалтерию (по месту работы) все необходимые документы и заявление.
Для получения субсидии, заявитель должен соответствовать определенным критериям:
Лимит, подлежащий возврату, – не более 350 тыс. рублей в год.
Как получить имущественное возмещение
Если сумма одобрена налоговой службой, то работодатель просто не удерживает с зарплаты 13% НДФЛ. В том случае, когда налог уже уплачен в полном объеме, он возвращается из бюджета.
Расходы на приобретение собственного жилья государство компенсирует. Чтобы получить компенсацию, необходимо:
Как вернуть социальный налоговый вычет с заработной платы
Возврат денежных средств на обучение, страхование или лечение предоставляются ровно с того месяца, когда сотрудник принес заполненное заявление, подкрепленное уведомлением из инспекции. Изначально доход гражданина уменьшается на сумму НДФЛ, а затем остаток переносится на следующий месяц.
Бланки-уведомления требуется брать после каждого расхода. В течение года их может быть несколько. Например, потратились на стоматолога – подготовили соответствующее заявление. Оплатили образовательные курсы – снова подали документацию, чтобы избежать обязательной уплаты отчислений. Единственный нюанс – необходимо следить за лимитом, который составляет 120 тыс. рублей (без учета трат на обучение детей или лечение).
Сроки возврата подоходного налога: как вернуть и получить налоговый вычет 13 процентов с зарплаты
Порядок начисления НДФЛ регламентирован законодательством Российской Федерации. В соответствии с ним налоговик должен провести процедуру камеральной проверки, цель которой – установить факт излишних уплат. По окончании проверки инспектор уведомляет налогоплательщика о принятом решении. В случае положительного исхода физическому лицу обязуются выплатить денежные средства.
Срок возврата прописан в статье 78 Налогового кодекса РФ. Деньги зачисляются на счет, указанный в заявлении, в течение 30 дней с момента подачи. Таким образом, общий срок (с учетом проведения проверки) составляет четыре месяца. Даже если самостоятельно передать заявку в ИФНС, прикрепив к ней декларацию, время рассмотрения не будет уменьшено: все равно придется ждать четыре месяца.
В итоге
Если работник исправно платит НДФЛ, у него появляется право на определенные налоговые вычеты. К примеру, он приобрел недвижимость, оплатил образование ребенка или операцию для родственника. Предусмотрено два способа возвратить уплаченные деньги.
Как вернуть и забрать 13% от зарплаты? Необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, быть официально трудоустроенным, работать по трудовому договору. Во-вторых, исправно выполнять свои обязанности налогоплательщика, уплачивая с дохода 13%. В-третьих, обладать правом на возврат в текущем календарном году. В-четвертых, иметь на руках документ, подтверждающий, что налоговая одобрила ваш запрос на вычет.
Налоговый вычет через Госуслуги: когда, куда и сколько
Обратиться в ИФНС можно лично или электронно. Мы выбираем самый простой путь: рассказываем, как получить налоговый вычет через Госуслуги. Но обо всем по порядку.
Что это за фрукт?
Еще для каждого вида вычета есть свои правила. Например, у имущественного вычета остаток переносится на следующие годы, для инвестиционного вычета нельзя закрывать счет в течение трех лет, страхование жизни должно быть оформлено минимум на пять лет, а для вычета на лечение нужна специальная справка.
В стандартных случаях сумму вычитают из вашей начисленной зарплаты, выплачивая ее без удержания суммы НДФЛ или его части. Но если налог уже был удержан из зарплаты, при наличии права на вычет он будет считаться излишне уплаченным. Его государство готово вернуть. Для этого нужно заявить свое право на вычет, подав декларацию.
Когда нужно подать декларацию для вычета?
Как подать декларацию в ИФНС?
Вообще заполнить и подать декларацию можно множеством способов. Здесь и личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, и специальные программы «Декларация» и «Налогоплательщик ЮЛ», и личное обращение в ИФНС. Но портал Госуслуг позволяет заполнить декларацию и оформить налоговый вычет онлайн, без загрузки программного обеспечения и иных лишних телодвижений. Потому наш выбор предопределен.
Налоговый вычет через госуслуги: пошаговая инструкция
Итак, регистрация и авторизация завершена. Что делать дальше? Рекомендуем придерживаться такого порядка.
Шаг 1. Получаем у работодателя справку 2-НДФЛ
Без нее декларацию не подать. Это справка о размере полученного дохода и уплаченного с него НДФЛ с помесячной разбивкой. Выдается по заявлению в течение нескольких дней, это не проблема. Ее также можно выгрузить из личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС. Справки за предыдущий год появляются в личном кабинете примерно в апреле следующего года или позже, когда работодатели сдают отчеты.
Шаг 2. Находим нужную услугу
Для этого переходим на сайт Госуслуги и во вкладке «Услуги» выбираем «Налоги и финансы», а там «Прием налоговых деклараций (отчетов)».
Нужно выбрать режим «Заполнить новую декларацию» и выбрать годы, за которые будут оформлена отчетность.
Шаг 3. Заполняем форму
Сведения из профиля, которые вы внесли в личном кабинете, автоматически загрузятся из системы идентификации. Это ускорит сам процесс заполнения и поможет избежать ошибок. Останется заполнить только сведения о доходах и вычетах. Нажимает кнопку «Далее», попадаем на вкладку «Доходы».
Доходы придется добавить с помесячной разбивкой вручную или выгрузить из справки 2-НДФЛ, если она была предоставлена в электронной форме. Очередной раз нажав «Далее» попадаем на страницу вычетов. Выбираем нужный вычет, ставим в нужном месте галочку и заполняем необходимую информацию. Например, если это возврат налога за лечение, Госуслуги предлагает выбрать «Социальные вычеты» и внести сумму потраченных на это расходов.
Шаг 4. Подводим итоги и отправляем декларацию
Система выведет вас на страницу «Итоги», где покажет общую сумму дохода, сумму к возврату и предложит 3 варианта действий: «Скачать», «Экспортировать», «Сформировать файл для отправки». Если у вас есть усиленная квалифицированная электронная подпись, выбираем третий вариант и отправляем декларацию сразу в налоговую. Если подписи нет, придется скачать декларацию и подать ее лично.
По регламенту на проверку декларации уйдет до 3 месяцев. Отследить статус проверки можно в личном кабинете. Если налоговики примут декларацию, система предложит подать заявление на возврат налога.
Шаг 5. Подаем заявление о возврате налога
А вы знаете, что в России упростили получение налогового вычета? Теперь государство через личный кабинет на сайте ФНС будет уведомлять о том, что должно вам деньги. Расскажем, как работает новая система.
Нововведения
В Налоговый кодекс РФ внесены новшества, предусматривающие упрощенный порядок получения налоговых вычетов по НДФЛ:
Желающим воспользоваться нововведением не нужно будет:
Налоговая, получив информацию от банков, выполняющих функцию налоговых агентов:
Ранее, пока налогоплательщик самостоятельно не обращался в заявительном порядке за вычетом, собрав пакет подтверждающих документов, ему государство не возвращало деньги.
Сроки
Нужно знать о том, что налоговая инспекция, если найдет основание, может продлить срок камеральной проверки.
Пошаговый алгоритм действий
Обратите внимание, что заявление от ФНС появится в личном кабинете:
Упрощенный налоговый вычет 2021- дело добровольное
Например, если гражданин оформил покупку недвижимости через банк, входящий в официальный перечень налоговых агентов, то он имеет право на выбор:
Когда инициатива не нужна
Воспользовавшись нововведением, дающим право на вычет налога в упрощенном порядке, не нужно ничего делать:
Нужно 20 марта следующего года после сделки дистанционно без привязки ко времени и к месту:
Следует иметь в виду, что присоединение банков к информационному взаимодействию с банками осуществляется на добровольной основе. Поэтому заключая договор по приобретению имущества или на ведение ИИС, уточните входит ли банк в перечень налоговых агентов.
Требования к налоговым агентам
Не каждый банк может стать участником информационного взаимодействия, а только тот, что имеет лицензию Банка России, позволяющую осуществлять:
Для кого не сработает новый порядок возврата вычета
В силу объективных причин упрощенный порядок вряд ли сработает, если квартира:
Новый порядок запущен, но в процессе работы появятся дополнительные разъяснения и доработки. Радует то, что государство взяло на себя заботу о налогоплательщиках и само предлагает вернуть им деньги.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Как получить налоговый вычет через «Госуслуги»
Налоговый вычет — это возврат части уплаченного НДФЛ по основаниям, предусмотренным НК РФ. Расскажем, как можно получить его, не выходя из дома.
С распространением электронного документооборота, вопрос можно ли получить налоговый вычет через Госуслуги стал особенно актуальным. И мы приобрели более широкие возможности для реализации своих прав. Сказывается как информированность, так и экономия времени.
Какие вычеты предлагает портал «Госуслуги»
Использование портала «Госуслуги» значительно экономит время и нервы. Не приходится стоять в очереди, приходить в инспекцию еще раз, если необходимы дополнительные документы. Все бумаги, нужные для оформления возврата части выплаченных отчислений, предоставляются в цифровом виде. Прежде чем разбираться, как подать на налоговый вычет через Госуслуги, посмотрим, какие вычеты оформляют через портал:
По каждому виду необходимо предоставить набор документов, состав которого необходимо уточнить заранее на сайте налоговой или на Госуслугах.
Требования для получения вычета
Теперь разберемся, как получить налоговый вычет через Госуслуги, — для этого потребуется:
Необходимо решить, как вы хотите получить возврат налога: через работодателя в текущем году или через подачу декларации. В первом случае 3-НДФЛ не потребуется. Возврат осуществляется на основании уведомления из налоговой инспекции. Работодатель просто перестает удерживать из заработной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до тех пор, пока положенные средства не будут выплачены.
Для получения возврата по декларации документы подаются в течение следующего года. Предоставляется возможность компенсировать средства за несколько предыдущих лет.
При подаче документов электронно их следует отсканировать в хорошем качестве, то есть все цифры и буквы должны хорошо читаться.
Оформляем вычет через «Госуслуги»
Получение вычетов по налогу на доходы физических лиц регламентируется статьями 218-221 НК РФ. Право на них возникает у каждого официально работающего гражданина, который в текущем году осуществил соответствующие затраты (на лечение, обучение, покупку недвижимости и т. п.).
Оформить налоговый вычет на Госуслугах получится за 2018, 2019 и 2020 годы. Для осуществления процедуры вам необходима электронная подпись.
Начинать необходимо с подачи декларации 3-НДФЛ:
Шаг 1. На вкладке «Органы власти» выбираем «ФНС России».
Шаг 2. Переходим по ссылке «Прием налоговых деклараций (расчетов)».
Шаг 3. Нажимаем на «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)» и в открывшемся окне — на кнопку «Получить услугу».
Шаг 4. Находим кнопку «Заполнить новую декларацию» в нижней части страницы, а при ее нажатии выбираем интересующий год.
Шаг 5. Все ваши данные подгрузятся из системы идентификации автоматически.
Шаг 6. Нажимаем кнопку «Далее» и попадаем на вкладку «Доходы». Их добавляем вручную или подгружаем из электронной справки 2-НДФЛ автоматически. Второй вариант удобнее и доступен для всех.
Шаг 7. В открывшемся окне проставляем галочки возле источников доходов и нажимаем «ОК».
Шаг 8. После очередного нажатия кнопки «Далее» попадаем на страницу выбора основания возврата части уплаченного налога. На вкладке “Имущество” разъясняется, каким образом предлагают Госуслуги налоговый вычет за жилье оформить. Относительно лечения и обучения — на вкладке «Социальные», остальные варианты сформулированы более очевидно.
Шаг 9. Ставим галочку на той вкладке, которая нас интересует.
Шаг 10. Заносим суммы расходов с соответствующие графы.
В итоговом окне появится все, что нам нужно: расчет суммы, подлежащей возврату, файл декларации для распечатки и электронный файл для передачи в ФНС. Ниже вы увидите и заявление на возврат.
Как подать заявление на налоговый вычет через «Госуслуги»
На проверку декларации по регламенту уходит 3 месяца. Статус проверки удобно отслеживать в личном кабинете на сайте ФНС. Когда налоговики подтвердят ваше право на возврат части уплаченного НДФЛ, появится возможность сформировать заявление.
Ничего заполнять не придется, кроме реквизитов для перечисления денег. Остальная информация заносится автоматически. Вам останется лишь авторизоваться через ЕСИА, чтобы подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги в соответствующее ведомство. В течение месяца средства поступят на указанный счет.
Как записаться на прием в ФНС на госуслугах
При желании документы подаются лично в отделении ФНС, после записи на сайте «Госуслуги». Делается это на той же странице, где и предоставляется электронная услуга. Лишь на странице с информацией по предоставлению 3-НДФЛ изменить способ подачи декларации (при личном посещении инспекции). После нажатия кнопки «Получить услугу» на открывшейся карте следует выбрать территориальное отделение налоговой, а в календаре — желаемую дату и время посещения.
После этих манипуляций система сформирует талон, распечатку которого возьмите с собой в отделение ФНС вместе с основными необходимыми документами.
Как получить налоговый вычет через «Госуслуги»
Налоговый вычет — это возврат части уплаченного НДФЛ по основаниям, предусмотренным НК РФ. Как можно получить его, не выходя из дома?
С распространением электронного документооборота, вопрос можно ли получить налоговый вычет через Госуслуги стал особенно актуальным. И мы приобрели более широкие возможности для реализации своих прав. Сказывается как информированность, так и экономия времени.
Какие вычеты предлагает портал «Госуслуги»
Использование портала «Госуслуги» значительно экономит время и нервы. Не приходится стоять в очереди, приходить в инспекцию еще раз, если необходимы дополнительные документы. Все бумаги, нужные для оформления возврата части выплаченных отчислений, предоставляются в цифровом виде.
Прежде чем разбираться, как подать на налоговый вычет через Госуслуги, посмотрим, какие вычеты оформляют через портал:
— Стандартный. Предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам до 24 лет при прохождении обучения в очной форме. За несовершеннолетних возврат получают родители.
— Социальный. Предоставляется за лечение, обучение, благотворительность. Для подтверждения всех расходов предоставляются соответствующие документами (чеками, договорами). Возврат налогов можно получить как за себя, так и при лечении, обучении своих близких.
— Имущественный. Предоставляется при покупке жилья или участка под строительство. Возможен перерасчет налога и при покупке недвижимости в ипотеку.
— Профессиональный. Предоставляется индивидуальным предпринимателям, работникам научной и творческой сферы деятельности, которая связана с авторскими правами.
По каждому виду необходимо предоставить набор документов, состав которого необходимо уточнить заранее на сайте налоговой или на Госуслугах.
Требования для получения вычета
Теперь разберемся, как получить налоговый вычет через Госуслуги, — для этого потребуется:
— подтвержденная учетная запись на портале (получить ее несложно и необходимо позаботиться об этом заранее);
— электронная цифровая подпись (достаточно неквалифицированной бесплатной);
— справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ (форма 2-НДФЛ берется по месту работы);
— заявление на налоговый вычет;
— необходимые документы. Их список зависит от вида возврата (договоры, чеки, квитанции, выписки, являющиеся основанием для получение услуги).
Необходимо решить, как вы хотите получить возврат налога: через работодателя в текущем году или через подачу декларации. В первом случае 3-НДФЛ не потребуется. Возврат осуществляется на основании уведомления из налоговой инспекции. Работодатель просто перестает удерживать из заработной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до тех пор, пока положенные средства не будут выплачены.
Для получения возврата по декларации документы подаются в течение следующего года. Предоставляется возможность компенсировать средства за несколько предыдущих лет.
При подаче документов электронно их следует отсканировать в хорошем качестве, то есть все цифры и буквы должны хорошо читаться.
Оформляем вычет через «Госуслуги»
Получение вычетов по налогу на доходы физических лиц регламентируется статьями 218-221 НК РФ. Право на них возникает у каждого официально работающего гражданина, который в текущем году осуществил соответствующие затраты (на лечение, обучение, покупку недвижимости и т. п.).
Оформить налоговый вычет на Госуслугах получится за 2017, 2018 и 2019 годы. Для осуществления процедуры вам необходима электронная подпись.
Начинать необходимо с подачи декларации 3-НДФЛ:
Шаг 1. На вкладке «Органы власти» выбираем «ФНС России».
Шаг 2. Переходим по ссылке «Прием налоговых деклараций (расчетов)».
Шаг 3. Нажимаем на «Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)» и в открывшемся окне — на кнопку «Получить услугу».
Шаг 4. Находим кнопку «Заполнить новую декларацию» в нижней части страницы, а при ее нажатии выбираем интересующий год.
Шаг 5. Все ваши данные подгрузятся из системы идентификации автоматически.
Шаг 6. Нажимаем кнопку «Далее» и попадаем на вкладку «Доходы». Их добавляем вручную или подгружаем из электронной справки 2-НДФЛ автоматически. Второй вариант удобнее и доступен для всех.
Шаг 7. В открывшемся окне проставляем галочки возле источников доходов и нажимаем «ОК».
Шаг 8. После очередного нажатия кнопки «Далее» попадаем на страницу выбора основания возврата части уплаченного налога. На вкладке «Имущество» разъясняется, каким образом предлагают Госуслуги налоговый вычет за жилье оформить. Относительно лечения и обучения — на вкладке «Социальные», остальные варианты сформулированы более очевидно.
Шаг 9. Ставим галочку на той вкладке, которая нас интересует.
Шаг 10. Заносим суммы расходов с соответствующие графы.
Важно! На сайте периодически всплывают подсказки, как оформить налоговый вычет через Госуслуги правильно: обращайте на них внимание, они помогут не совершить ошибок в заполнении декларации.
В итоговом окне появится все, что нам нужно: расчет суммы, подлежащей возврату, файл декларации для распечатки и электронный файл для передачи в ФНС. Ниже вы увидите и заявление на возврат.
Как подать заявление на налоговый вычет через «Госуслуги»
На проверку декларации по регламенту уходит 3 месяца. Статус проверки удобно отслеживать в личном кабинете на сайте ФНС. Когда налоговики подтвердят ваше право на возврат части уплаченного НДФЛ, появится возможность сформировать заявление.
Ничего заполнять не придется, кроме реквизитов для перечисления денег. Остальная информация заносится автоматически. Вам останется лишь авторизоваться через ЕСИА, чтобы подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги в соответствующее ведомство. В течение месяца средства поступят на указанный счет.
Как записаться на прием в ФНС на госуслугах
При желании документы подаются лично в отделении ФНС, после записи на сайте «Госуслуги». Делается это на той же странице, где и предоставляется электронная услуга. Лишь на странице с информацией по предоставлению 3-НДФЛ изменить способ подачи декларации (при личном посещении инспекции). После нажатия кнопки «Получить услугу» на открывшейся карте следует выбрать территориальное отделение налоговой, а в календаре — желаемую дату и время посещения.
После этих манипуляций система сформирует талон, распечатку которого возьмите с собой в отделение ФНС вместе с основными необходимыми документами.