выставление счетов в amocrm
Список счетов и покупок
Настройка списка счетов и покупок
Создание счета/покупки возможно несколькими способами:
По-умолчанию у элемента Счет/Покупка есть поля:
После создания Счета/Покупки будет сформирована ссылка на публичный Счет для оплаты.
Поля добавленные по умолчанию удалять крайне не рекомендуется, так как без них большая часть функционала работать не будет.
Счета/Покупки в Сделках и Покупателях
При включении функционала Счета/Покупки автоматически добавляется вкладка в карточки сделок и покупателей.
Ссылка на публичный счет для оплаты
Ссылка на публичный счет на оплату формируется в момент создания Счета/Покупки. Она всегда доступна для копирования из карточки Счета/Покупки по нажатию на “. ”, “Скопировать клиентскую ссылку”. Пользователь может отправить ссылку клиенту для оплаты по банковским реквизитам указанным в Счете/Покупке.
Если в аккаунте подключена интеграция с эквайрингом в публичном счете будет доступна кнопка “Оплатить”. Нажав на нее клиент сможет перейти на страницу оплаты подключенного эквайринга и оплатить счет. Если в аккаунте подключено несколько интеграций с эквайрингом, функционал Счетов/Покупок будет работать с последней подключенной интеграцией.
Поле “Статус” в Счетах/Покупках
Данное поле по функционалу схоже с этапами в сделках.
Изначально добавлено несколько вариантов статусов:
При переходе Счета/Покупки в один из системных статусов автоматически генерируется событие “счет создан” или “счет оплачен”. Это позволяет подписаться и настроить триггеры на эти события.
Поле типа “Связь с элементом”
Данный тип поля доступен только для списка “Счета/Покупки”.
Добавление поля осуществляется при помощи стандартного функционала через “Свойства списков” по нажатию “Добавить поле”.
Боты: Действие “Создать счет”
Действие доступно в SalesBot и MarketingBot. Для корректного создания счета необходимо заполнить поля:
Как выставить Счет на оплату в amoCRM?
Открылась форма нового счета.
Поля Наша компания и Тип цен заполняются автоматически согласно настроек по умолчанию, вы можете их изменять.
Поле Покупатель заполнено из карточки Сделки.
Для заполнения товарной части введите в поисковую строку начало наименования товара или артикула, программа выведет все схожие наименования. Рядом с наименование товара вы можете видеть фактический остаток и цену товара.
Отметьте флажками товары, которые необходимо добавить в счет. Количество товара можно задать непосредственно в товарной части. После завершения редактирования счета нажмите Сохранить.
На вкладке Документы 1С добавлен новый счет. Он отмечен статусом Не оплачен. Далее вы можете напечатать документ или отправить его на e-mail клиенту.
Чтобы отправить счет на e-mail отметьте счет флажком, нажмите кнопку E-mail и выберите форму Счет на оплату. В истории сделки будет сформировано письмо. Укажите тему письма, нажмите кнопку Отправить.
После того, как в 1С отразится информация об оплате, статус счета изменится: на частично оплачен или оплачен. При частичной оплате вы можете посмотреть, на какую именно сумму был оплачен счет.
NIRAX: Виджет по выставлению счета в amoCRM и сохранении его в 1С
Программный продукт NIRAX: Виджет по выставлению счета в amoCRM позволяет формировать счета покупателю из карточки сделки amoCRM, а также создавать новых контрагентов в вашей 1С и договор к нему если тот отсутствует. Выставленный счет можно получить в формате PDF и далее иметь возможность: распечатать его; сохранить как файл, для дальнейшей отправки клиенту почтой как вложение к электронному письму; так же отправить клиенту счет можно через почтовый сервис в 1С. При нажатии кнопки “Выставить счет” в 1С автоматически создается документ «Заказ покупателя» или «Счет на оплату» в зависимости от конфигурации.
Для дополнительной интеграции с 1С можно также приобрести Модуль обмена данными между NIRAX: 1С — amoCRM для синхронизации контактов, информации по оплате и отгрузке, бюджета и воронок сделки, а также номенклатуры.
Аренда модуля*
Цена
800/мес
5 000
Вы можете расширить возможности
NIRAX: Виджет по выставлению счета в amoCRM способен интегрироваться в следующие конфигурации 1С:
Список конфигураций постоянно расширяется. Обязательно наличие релиза Платформы 1С: Предприятие 8 не ниже 8.3.10.
Виджет доступен для установки в 1C App, Е-Офис24, 1С-Рарус → Аренда 1С. Облачный сервис 1С Fresh на данный момент не поддерживается, но мы достаточно легко можем вас перевести на другое облако.
Приглашаем партнеров amoCRM для взаимовыгодного сотрудничества по реализации комплексных проектов внедрения amoCRM.
Схема сотрудничества:
В помощь нашим партнерам:
Размер вознаграждения с каждым партнером обсуждается индивидуально. За подробностями обращайтесь к нашему менеджеру по работе с партнерами по общему телефону.
Будем рады сотрудничеству!
Как работает
Интеграция между 1С и NIRAX: Виджетом по выставлению счета в amoCRM производится путем публикации из 1С веб сервисов на веб сервере.
Веб сервисы позволяют обмениваться данными виджета из amoCRM и вашей базой 1С, он встраивается дополнением в существующую конфигурацию 1С, не требует внесения изменений в структуру базы данных.
Лучшие виджеты amoCRM для автоматизации работы бизнеса
Уровень продаж прямо или косвенно зависит от всех, кто работает в компании. Иногда сделки срываются из-за несвоевременного ответа юриста, потому что бухгалтер не вовремя выставил счет на оплату или менеджер в положенный срок не обновил на сайте сведения о наличии товара.
Свести к минимуму вероятность ошибок, наладить четкий контроль работы продажников, исключить факторы, снижающие коэффициент полезного действия, можно с помощью amoCRM, автоматизирующей и отслеживающей каждый этап продаж.
В работающей компании есть бизнес-процессы, стандарты и регламенты. Каждый день сотрудники в разных программах создают документы, ведут управленческий, бухгалтерский, складской учет. Контролировать все это намного проще, если у вас есть CRM.
Система от Amo – это универсальная платформа для оптимизации продаж, учета состоявшихся и будущих клиентов. Это важная часть общей конфигурации технологий продаж. Настроив ее под свои нужды, вы здорово облегчите жизнь и себе, и служащим. Тонкая настройка выполняется обычно с использованием виджетов. Это мини-программы, разработанные для быстрой интеграции необходимых приложений с amoCRM, расширяющие функции системы, снижающие вероятность ошибки и автоматизирующие шаблонные операции.
Вот 10 типов полезных виджетов.
Регламент сделки предусматривает подготовку и утверждение пакета бумаг.
В amoCRM есть виджет-генератор документов. С его помощью вы делаете общий шаблон с переменными полями и больше не тратите время на дополнительные согласования. Большинство подобных виджетов требует небольших, но денег, при этом предлагая бесплатный тестовый период. Впрочем, можно найти и бесплатное решение.
Пример надежного виджета – GetDoc:
В amoCRM есть еще один популярный виджет. Он называется «Документы F5» и может сам подставлять в шаблон печать, подпись и изображение товара.
Если договоров и счетов много, то ошибки в реквизитах — обычное дело. Неприятностей от этого масса: конфликты с клиентами, споры с контрагентами, долгие беседы, а то и штрафы в контролирующих органах. Обойтись без подобных неприятностей помогут виджеты для автозаполнения реквизитов. Достаточно однажды проверить, и не волноваться, пока реквизиты не изменятся.
Такие сервисы нередко интегрируются с официальными справочниками. Они берут информацию из открытых источников и подставляют данные для организации по названию и/или ИНН, создавая подсказки при внесении банковских реквизитов.
AmoCRM виджет – пример программы для автозаполнения: