выставление счетов закрывающей документации в 1с

Как сделать закрывающие документы в 1с

Чтобы выставить счет в 1с Предприятие 8.3 нужно cоздать новый документ, указать реквизиты контрагента, вписать наименование, стоимость и количество товаров, отгружаемых покупателю, заполнить данные об НДС, сохранить и провести документ. Только после этого его можно распечатать.

Счет – это документ на основании которого покупатель перечисляет деньги продавцу товаров, работ или услуг. Он может быть выставлен как до их отгрузки (на предоплату), так и после. В счете указывают наименование товаров, работ или услуг, их стоимость и реквизиты для зачисления денег.

Полный доступ на месяц! — Формируйте документы, тестируйте отчеты, пользуйтесь уникальным сервисом экспертной поддержки «Системы Главбух».

Позвоните нам по телефону 8 800 222-18-27 (бесплатно).

Как сделать счет на оплату в 1с 8.3? Для этого необходимо пройти 4 шага.

Шаг 1. Как выставить счет на оплату в 1С 8.3 Предприятие

Шаг 2. Как заполнить основные реквизиты счета в 1С 8.3 Предприятие

Здесь необходимо указать:

Шаг 3. Как заполнить данные счета в 1С 8.3 Предприятие

Шаг 4. Как распечатать счет в 1С 8.3 Предприятие

Отписаться от сообщений с форума

Мнение администрации форума может не совпадать с мнением участников форума. Администрация форума не несет ответственности за сообщения, размещаемые участниками форума. Вместе с тем, убедительная просьба к участникам — при общении не нарушать действующее законодательство: при цитировании чьих-либо произведений не нарушать права авторов, не распространять недостоверную порочащую кого-либо информацию, не разглашать чьи-либо персональные данные и т.д. Если Вы заметили сообщение, которое, возможно нарушает закон или правила форума, пожалуйста, напишите нам >>

Работа чата временно приостановлена!
Завсегдатаи чата могут встретиться в теме Болталка нашего форума >>

Отправить эту статью на мою почту

Оформить акт выполненных работ в 1С:Бухгалтерия 8 можно несколькими вариантами.

НАСТРОЙКА 1С. ЕСТЬ ЗАДАЧА? БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА! Смотреть подробнее →

Первый вариант — это отражение услуги или услуг одному контрагенту. Второй вариант — это отражение одной услуги сразу нескольким контрагентам.

Последний вариант удобен в том случае, когда наши услуги носят периодический характер и в конце месяца могут обобщаться в едином счете. К примеру, компания оказывает услуги по перевозке нескольким контрагентам.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

Рассмотрим первый способ оформления акта выполненных работ. Для этого выберем раздел “Продажи” и далее выберем тип документа “Реализация (акты, накладные)”

Далее открывается список всех документов (Реализаций), которые ранее уже были созданы. Если в информационной базе ведется несколько организаций и нам необходимо увидеть Реализации только по какой-то конкретной организации и контрагенту, то в шапке существует возможность установить отборы в соответствующих полях.

Если ранее были выставлены отборы в форме списка документов, то в форме нового документа Контрагент и Организация будут заполнены автоматически, в некоторых случаях это бывает удобно.

Если у Контрагента есть основной договор (посмотреть это можно в карточке контрагента, в разделе “Договоры”), то поле “Договор” документа также будет заполнено автоматически. Также в шапке должны заполниться счета учета расчетов и порядок зачета аванса.

Далее заполняем табличную часть нужной нам услугой. Следует отметить, что во второй строке колонки “Номенклатура” можно ввести содержание данной услуги. Это содержание в последующем будет отображаться при печати документа. Заполняем остальные колонки табличной части, а программа автоматически рассчитает сумму и подставит счета учета.

Мы рассмотрели первый вариант как отразить акт в 1С. Второй вариант производится с помощью документа “Оказание услуг”, который также находится в разделе “Продажи”.

Откроется форма списка документов. Аналогичным образом можно установить отбор на Организацию в шапке документа. Нажимаем “Создать”.

Далее откроется форма документа. В шапке необходимо выбрать Номенклатуру и Организацию. Поле “Вид расчета” служит для необходимости разделения видов услуг. Заполняем табличную часть добавляя Контрагентов, указываем количество услуг и цену за услуги.

Нажимаем “Провести”. Далее если мы перейдем на вкладку “Счет-фактура” то увидим, что счет-фактуры уже выписаны. Если этого делать не требуется, то достаточно снять галочки в колонке “Выписан счет-фактура”

При печати актов или счет-фактур программа будет распечатывать комплект соответствующих документов по указанным контрагентам. Проводки первого и второго варианта аналогичны, лишь с той разницей что проводки во втором случае имеют массовый характер.

Как сделать акт сверки в 1С? Читайте и смотрите видео-инструкцию в нашей статье

Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

Источник

Выставление счетов закрывающей документации в 1с

В тройке (1С:Бухгалтерии 8.3, редакция 3.0) есть совершенно замечательная возможность по пакетному выставлению документов.

Эта возможность подходит для тех компаний, которые выставляют из месяца в месяц одни и те же услуги (или группы услуг) одним и тем же контрагентам.

Ну, например, представим, что мы интернет провайдер.

У нас 200 клиентов:

150 из которых платят каждый месяц по тарифу «Эконом» 1000 рублей 50 платят 3500 рублей по тарифу «Бизнес».

В этом уроке я расскажу как в 1С упростить этот процесс до невозможности.

Напоминаю, что это урок и вы можете смело повторять мои действия в своей базе (лучше копии или учебной), главное чтобы версия базы была 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.

Включаем пакетное выставление документов

Заходим в раздел «Главное» пункт «Функциональность»:

Переходим на закладку «Торговля» и устанавливаем (если она уже не стоит) галку «Пакетное выставление актов и счетов-фактур»:

Заносим клиентов в справочник

Заходим в раздел «Справочники» пункт «Контрагенты»:

Создаем в группе «Покупатели» две подгруппы: Тариф «Бизнес» и Тариф «Эконом»:

На тарифе «Бизнес» у нас 50 покупателей, в учебных целях занесём первых двух.

Заносим первого контрагента на тарифе «Бизнес», вот его карточка:

Переходим в договоры клиента и создаём там новый договор:

Заполняем в договоре тип цен «Оптовая», срок действия до конца года и вид расчётов.

Вид расчётов нужно создать самим и назвать его, например, Связь «Бизнес». Этот вид ни на что не влияет, а просто помогает нам отделить клиентов на тарифе бизнес от клиентов на тарифе эконом.

Таким же образом создадим второго клиента в группе Тариф «Бизнес»:

Обязательно указав в его договоре тот же тип цен и тот же вид расчетов.

И так мы заполняем столько покупателей на тарифе бизнес сколько нам нужно.

Переходим к группе Тариф «Эконом».

Создаём первого клиента и его договор:

Вот карточка договора:

Обращаю ваше внимание, что вид расчетов у этой группы контрагентов будет другой (но одинаковый для них всех), например, назовём его Связь «Эконом».

Таким же образом создадим второго покупателя на тарифе эконом:

И таким же образом заполним столько покупателей сколько нам нужно.

Заносим услуги в справочник

Переходим в раздел «Справочники» пункт «Номенклатура»:

В группе «Услуги» создаём две услуги, Интернет Бизнес и Интернет Эконом:

Устанавливаем цены на услуги

Заходим в раздел «Склад» пункт «Установка цен номенклатуры»:

Создаём новый документ «Установка цен номенклатуры» от начала года. Тип цен «Оптовая», в табличной части добавляем наши услуги и цены:

Выставляем акты и счет-фактуры

Подготовительная часть закончена. Теперь мы можем каждый месяц (или чаще) выставлять всем нашим покупателям акты и счета-фактуры в пакетном (групповом) режиме.

Сделать это очень просто.

Заходим в раздел «Продажи» пункт «Оказание услуг»:

В начале выставим весь пакет документов для всех контрагентов тарифа «Эконом».

Для этого укажем вид расчета Связь «Эконом», номенклатуру (услугу) Интернет Эконом, а затем в табличной части нажмём кнопку «Заполнить»->»По виду расчетов»:

1С в этом случае проанализирует договоры всех контрагентов, в которых заполнен указанный вид расчетов и подставит этих контрагентов вместе с этими договорами в табличную часть:

Цена в табличной части подставилась благодаря тому, что мы указали её в документе «Установка цен номенклатуры» для услуги «Интернет Эконом».

Если требуется также выставить счета-фактуры, переходим на вкладку «Счета-фактуры» и нажимаем кнопку «Отметить все»:

Проводим документ и видим, что сформировались все проводки, которые обычно формируются актом и счетом-фактурой, только для всех контрагентов сразу:

Из этого же документа мы можем напечатать акты, счета-фактуры или упд сразу для всех контрагентов:

Аналогичным образом выставим пакет документов для клиентов тарифа «Бизнес»:

Вот как легко и просто делать пакетное выставление актов и счетов-фактур в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакция 3.0.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Вступайте в мою группу ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook или Google+ — самые последние обработки, исправления ошибок в 1С, всё выкладываю там в первую очередь.

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Источник

Как выставить счет клиенту в 1С 8.3

Рассмотрим, как создаются счета покупателям в программе 1С 8.3 Бухгалтерия.

Для этого переходим в раздел продажи.

Переходим в журнал покупателей, созданных ранее.

Для создания нового счета нажимаем кнопочку создать и заполняем необходимые реквизиты.

Дата документа. По умолчанию программа подставляет текущую дату на компьютере. Если нам нужно изменить эту дату, воспользуемся встроенным календариком и выбираем ту дату, которая должна быть, например, пятого августа.

Контрагент. С помощью кнопки выбрать из списка, показать все.

Мы попадаем в справочник наших контрагентов, где находим необходимого нам контрагента и выбираем соответственно его документ.

Банковский счет. Подтягивается по умолчанию тот банковский счет, который выбран, как основной.

Заполняем табличную часть документа. В табличной части документа мы перечисляем тот товар и те услуги, которые мы предлагаем нашему покупателю. Через кнопочку добавить, выбрать из списка, показать все.

В справочнике номенклатуры выбираем необходимую нам номенклатуру. Например, цветы в ассортименте.

Далее жмем выбрать.

Если в нашем случает цена должна быть другой, мы ее соответственно редактируем. Меняем допустим на сто пятьдесят рублей.

Сумму программа пересчитает автоматически. Для примера в качестве демонстрации выбрали организацию, которая находится на упрощенной системе налогообложения, поэтому в табличной части у нас никак не присутствует информация по НДС. Если ваша организация находится на общей системе налогообложения, то у вас появится еще одна дополнительная колонка, где будет указана ставка НДС и ставка НДС будет выбираться программой автоматически.

Если мы хотим с вами соответственно сформированный документ-счет покупателю распечатать, либо сохранить в электронном виде, то мы проводим документ без закрытия, просто кнопка провести.

Далее переходим счет на оплату.

открывается электронная форма нашего счета.

При нажатии на нее, программа предлагает выбрать в каком формате мы будем этот счет сохранять.

Далее нажимаем сохранить.

Все программа сохранила наш счет в электронном виде. Мы можем его наблюдать на рабочем столе.

Если нам необходимо внести какие-либо оперативные изменения в форму нашего счета, мы можем это сделать непосредственно в экранной форме этого документа.

То есть двойным кликом выбрать поле, в которое вносим изменения и меняем необходимые значения.

Мы должны будем поменять зависимые от этого изменения поля. Необходимо помнить, что внесенные вручную изменения в форму документа программой не сохраняются. Внесенные экранные изменения не сохраняются, поэтому в следующий раз, когда мы откроем эту форму, то она нам откроет те данные, которые представлены в табличной форме документа.

При завершении работы со счетом закрываем его крестиком.

Если нам в будущем необходимо вернутся к нашему счету, чтобы внести какие-либо корректировки или исправления мы можем это сделать двойным кликом, найдя его в журнале счетов покупателя.

Открываем форму нашего документа.

и вносим необходимые изменения. После этого, опять-таки кнопочкой провести и закрыть сохраняем эти внесенные изменения.

Источник

Контроль наличия и оформления первичных документов в «1С:Бухгалтерии 8»

Обмен документами с контрагентами

Каждый факт хозяйственной жизни следует регистрировать с помощью первичного учетного документа, который должен содержать обязательные реквизиты (ч.ч. 1-2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

В настоящее время допускаются два варианта составления первичного учетного документа (ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ):

на бумажном носителе;

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Что касается бумажных первичных документов, то практически в каждой организации бухгалтерская служба сталкивается с ситуацией, когда такие документы либо поступают несвоевременно или вовсе отсутствуют, либо оформлены ненадлежащим образом, либо представлены только в виде скан-копий. В большей степени это относится к документам от поставщиков. Приходится разворачивать целую кампанию по поиску и приведению документов в порядок и тратить на это драгоценное время.

Электронные документы, созданные в программах 1С посредством электронного документооборота и используемые в качестве первичных учетных документов, полностью соответствуют требованиям законодательства. Кроме того, ЭДО с контрагентами имеет ряд других неоспоримых преимуществ. Это:

отказ от «ручного» ввода данных и снижение ошибок, связанных с человеческим фактором, поскольку документы поступления (накладные, акты, счета-фактуры, УПД от поставщиков) в учетной системе создаются автоматически на основе входящих электронных документов;

сокращение времени на ввод входящих документов в информационную систему;

снижение времени на подготовку и представление документов по требованиям налоговых инспекторов. О представлении документов по требованию ИФНС из «1С:Бухгалтерии 8» см. в № 2 (февраль), стр. 27 «БУХ.1С» за 2021 год и в статье «Представление документов по требованию ФНС из «1С:Бухгалтерии 8»;

сокращение затрат на ведение «бумажного» документооборота (оплата труда оператора, стоимость бумаги и картриджей, хранение документов и пр.);

удобство контроля статуса документооборота. Статусы (например, Ожидается подтверждение, Ожидается исправление, ЭДО завершен) можно проверить с помощью отбора или фильтров вместо ручного разбора папок с бумажными документами;

возможность для руководителя подписывать электронной подписью сразу группу документов, выбранных с помощью гибкой системы фильтров;

безопасность обмена электронными документами, что приобретает особую значимость в период пандемии.

В программы 1С встроен сервис 1С-ЭДО (включая 1С-Такском), который обеспечивает электронный документооборот с контрагентами, в том числе с контрагентами, которые используют другие учетные программы (не 1С).

Для работы сервисов необходим доступ в интернет, установленный на рабочем месте криптопровайдер, а также усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), выданная аккредитованным удостоверяющим центром. Можно использовать сертификат, полученный при подключении к сервису 1С-Отчетность. При отсутствии у организации электронной подписи ее можно получить с помощью сервиса 1С:Подпись, заявку на сертификат можно отправить прямо из программы 1С.

Если по какой-либо причине ЭДО не применяется при обмене документами с тем или иным контрагентом, то для ускорения документооборота можно воспользоваться сервисом ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть. Данный сервис позволяет отправлять и получать документы в программах 1С без настройки обмена и криптографии, а также без электронной подписи. Для работы сервиса необходим доступ в интернет.

Полученные от контрагента электронные документы автоматически заносятся в базу, что сокращает время ввода документов и уменьшает количество ошибок и опечаток. При этом, в отличие от полноценного ЭДО, электронные документы без электронной подписи не имеют юридической силы и требуют наличия бумажных оригиналов.

Если контрагенты не используют сервисы 1С-ЭДО, 1С-Такском и ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть, то упростить процесс регистрации первичных учетных документов в информационной системе поможет обмен документами по электронной почте. Также приходные документы от поставщика можно загружать из сохраненных файлов. При этом поставщик обязан передать (или отправить по почте) своему покупателю (заказчику) документы, оформленные на бумажном носителе.

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» (релиз 3.0.42.84).

Требования к бумажным первичным документам

Во всех случаях, когда в организации не используется обмен с контрагентами электронными юридически значимыми документами, бухгалтерской службе придется контролировать наличие надлежаще оформленных документов.

Полученным от поставщиков

Для приходного «бумажного» документа это означает, что он должен быть физически получен от поставщика и при этом содержать все обязательные реквизиты в соответствии с Законом № 402-ФЗ.

Допустимо ли иметь скан-копию первичного учетного документа вместо его оригинала? По этому вопросу Минфин России высказывал противоположные мнения.

С одной стороны, Закон № 402-ФЗ не предусматривает принятие к бухгалтерскому учету электронных образов первичных учетных документов (письмо Минфина России от 02.10.2020 № 03-03-06/1/86376).

При этом в исключительных случаях организация вправе использовать скан-образы первичных документов для регистрации и хранения данных (письма Минфина России от 22.10.2020 № 03-03-06/1/92073, от 20.11.2020 № 03-03-06/3/101451). Полагаем, что пандемия коронавируса как раз относится к таким исключительным случаям.

Но с целью снижения рисков организация должна приложить максимум усилий, чтобы получить юридически значимый документ от поставщика. Как вариант можно попросить контрагента вместо оригинала бумажного документа прислать его скан-образ, подписанный электронной подписью.

Обратите внимание, что по Закону № 402-ФЗ наименование должности лица (лиц), совершивших сделку (лиц, ответственных за оформление свершившегося события), а также подписи этих лиц с указанием фамилии и инициалов являются обязательными реквизитами первичного документа. Документ, не содержащий обязательные реквизиты первичного учетного документа, в том числе надлежаще не подписанный сторонами сделки, не принимается к учету (письмо Минфина России от 05.11.2020 № 03-03-07/96407).

Выставленным покупателям

Еще один вопрос, который часто возникает при обмене бумажными документами: насколько критично отсутствие подписи контрагента на расходных накладных и актах?

В связи с пандемией коронавируса и массовым переводом организаций на удаленную работу Бухгалтерский методологический центр (БМЦ), который является субъектом негосударственного регулирования бухгалтерского учета в пределах компетенций, установленных статьей 24 Закона № 402-ФЗ, выпустил рекомендацию № Р-113/2020-КпР «Первичные учетные документы в условиях удаленной работы» (утв. 06.04.2020 Фондом «НРБУ «БМЦ»).

В Рекомендации Р-113/2020-КпР уточняется, что Закон № 402-ФЗ допускает возможность, но не требует подписания первичного учетного документа несколькими лицами. Подписи лиц со стороны контрагентов организации не входят в число обязательных реквизитов первичного учетного документа в соответствии с Законом № 402-ФЗ. К тому же указанный закон устанавливает обязательные реквизиты первичного учетного документа, но не определяет конкретные виды документов, которые должна использовать организация для оформления фактов хозяйственной жизни.

Поэтому, по мнению БМЦ, организация вправе для оформления любого факта хозяйственной жизни, в том числе связанного с ее отношениями с контрагентами, составлять и подписывать первичный учетный документ без участия других сторон.

Отметим, что следует различать хозяйственные документы (документы, оформляемые в целях реализации гражданско-правовых, трудовых и иных договоров организации с другими лицами, например, акты приема-передачи имущества, товарные, транспортные накладные и др.) и первичные учетные документы. Хозяйственные документы не являются по умолчанию первичными учетными документами, а лишь выполняют роль источника информации для ее включения в составленный организацией первичный учетный документ. При этом организация вправе использовать хозяйственные документы непосредственно в качестве первичных учетных документов для оформления фактов хозяйственной жизни при условии, что они отвечают всем требованиям Закона № 402-ФЗ.

Статусы оформления первичных документов

Чтобы проконтролировать наличие оригиналов первичных документов, а также счетов-фактур, полученных от поставщиков, в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 в стандартных документах поступления (раздел Покупки) предусмотрена группа реквизитов Оригинал (рис. 1).

Рис. 1. Контроль полученных оригиналов входящих документов

Изменять статусы получения оригиналов первичных документов и оригиналов счетов-фактур можно не только из форм документов поступления, но и из списка. Для этого в списке документов поступления (документов поступления дополнительных расходов) следует выделить один или несколько документов и изменить статус их подписания по кнопке Оригинал, выбрав одну из команд:

Оригинал не получен;

СФ оригинал получен;

СФ оригинал не получен;

Все оригиналы получены.

Эта возможность особенно актуальна для документов, относящихся к закрытому периоду, поскольку изменение статуса не требует их перепроведения.

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.76.67.

Проконтролировать подписание покупателями (заказчиками) документов реализации позволяет флаг Документ подписан, установленный в форме документа Реализация (акт, накладная, УПД) (раздел Продажи). Если в учетной системе продавца (исполнителя) регистрируется документ реализации, оформленный с обеих сторон, то флаг Документ подписан должен быть включен (рис. 2). Если же документ реализации регистрируется продавцом (исполнителем), не будучи при этом подписанным со стороны контрагента, то флаг Документ подписан включать не следует.

Рис. 2. Контроль подписания документа реализации

Как только бухгалтерская служба получит оригинал документа, подписанного контрагентом, в соответствующем документе учетной системы необходимо установить флаг Документ подписан.

О том, как в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 организован аналитический учет расчетов с контрагентами, см. статью «Расчеты с контрагентами в «1С:Бухгалтерии 8».

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.39.67.

При ведении учета в программе было бы полезно не просто контролировать наличие надлежаще оформленных первичных документов, но и направлять эту информацию ответственным лицам. Иными словами, хорошо было бы иметь оперативную информацию по первичке для принятия управленческих решений: что не так и с кого спросить. Возможно ли это в 1С? Конечно. Рассказываем подробнее.

Настройка дополнительных свойств для объектов программы

Возможность указывать лицо, ответственное за ведение сделки с конкретным контрагентом или по конкретному договору (менеджера), в стандартных документах поступления и реализации не предусмотрена.

При этом программа позволяет настраивать наборы дополнительных свойств для определенных объектов программы. Например, можно добавить дополнительный реквизит Менеджер в справочник Контрагенты, указывать ответственное лицо в карточке контрагента, а затем эту информацию использовать при составлении отчетов по полученным (выданным) документам.

Использование дополнительных реквизитов включается в разделе Администрирование. По ссылке Общие настройки следует перейти в одноименную форму, развернуть группу Дополнительные реквизиты и сведения и установить одноименный флаг (рис. 3).

Рис. 3. Общие настройки

Для добавления дополнительных реквизитов и описания их свойств следует перейти по гиперссылке Дополнительные реквизиты в одноименную форму, которая представляет собой таблицу из двух частей:

в левой части располагаются наборы реквизитов, назначенных справочникам или документам, которые показаны в виде групп;

в правой части в виде таблицы располагается список дополнительных реквизитов, входящих в набор, выделенный курсором. В таблице выводится имя дополнительного реквизита и тип значения.

Рис. 4. Карточка дополнительного реквизита

указать краткое наименование реквизита (например, Менеджер), которое будет выводиться в карточке контрагента;

в поле Тип значения указать значение Физическое лицо, выбрав его из предлагаемого списка. В этом случае менеджеров можно будет выбирать из справочника Физические лица;

если включить флаг Выводить в виде гиперссылки, то в карточке контрагента после ввода дополнительного реквизита будет размещена ссылка на карточку указанного физического лица;

для настройки видимости дополнительного реквизита следует перейти по ссылке, расположенной в поле Виден. Видимость дополнительного реквизита может зависеть от некоторого условия (например, от заполнения другого реквизита). После того как условие задано, ссылка отображает заданное условие. По умолчанию отображается значение всегда;

для настройки доступности дополнительного реквизита следует перейти по ссылке, расположенной в поле Доступен. После того как условие задано, ссылка отображает заданное условие. По умолчанию отображается значение всегда;

чтобы дополнительный реквизит при заполнении справочника Контрагенты не оставался пустым, следует включить флаг Заполнять обязательно. Обязательность заполнения может зависеть от некоторого условия (например, от заполнения другого реквизита). Чтобы задать условие, следует перейти по ссылке, расположенной рядом. Ссылка по умолчанию принимает значение всегда;

в поле Идентификатор для формул следует ввести идентификатор, который требуется при использовании дополнительного реквизита;

чтобы объяснить, как заполняется дополнительный реквизит, можно заполнить поле Всплывающая подсказка.

Настройки отчетов по проблемной первичке

После того как к каждому контрагенту будет «привязан» менеджер, можно формировать отчеты по «проблемной» первичке, например отчет по отсутствующим оригиналам документов поступления (или оформленных с нарушением Закона № 402-ФЗ), с указанием лиц, ответственных за работу с каждым контрагентом.

В открывшейся форме настроек на закладке Отбор следует установить отбор по отсутствующим оригиналам первичных документов:

в левой части формы настроек среди доступных полей выбрать поле Оригинал и нажать на кнопку Выбрать;

в правой части формы настроек в появившейся строке в поле Вид сравнения установить значение Равно, а в поле Значение установить значение Нет.

На закладке Группировка в левой части формы среди доступных полей следует выбрать поле Контрагент, раскрыть его реквизиты, щелкнув по пиктограмме со значком «+», найти реквизит Менеджер и выбрать его (либо кнопкой, либо мышью). По кнопке Завершить редактирование осуществляется возврат в список документов поступления, который теперь сгруппирован по контрагентам, у которых отсутствуют оригиналы первичных документов.

Реестр документов поступления с отсутствующими оригиналами будет сформирован начиная с даты документа, выделенного курсором. Период формирования реестра можно изменить, указав требуемый период в командной строке. Дополнительно настроить печатную форму реестра можно по кнопке Показать настройки.

В настройках реестра на закладке Оформление следует установить флаги для тех показателей, которые дополнительно требуется отразить в отчете, например, для показателя Контрагент [Менеджер (Справочник «Контрагенты»)].

Печатная форма реестра с выполненными настройками отображается на экране по кнопке Сформировать (рис. 5).

Рис. 5. Реестр отсутствующих оригиналов документов поступления по менеджерам

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.88.22.

Реестр можно формировать по каждому менеджеру или по каждому контрагенту, используя отборы в настройках реестра.

Источник